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Performances des investissements en PME Chapitre dédié à l'investissement en direct dans les PME. Réussir votre investissement de défiscalisation au travers de placements financiers ou d'investissements immobiliers. Nos Gestionnaires de Patrimoine vous conseillent le dispositif fiscal adapté à votre situation, et vous guident dans votre sélection de placements ou de biens immobiliers. Un projet de placement financier ? Vous souhaitez réduire vos impôts ? Les marchés financiers ne sont jamais stables, dans un contexte incertain d'autant plus. Nos spécialistes décryptent constamment les tendances et les conséquences de l'actualité et des événements pour vous proposer les meilleures solutions. Contactez Haussmann Patrimoine : cabinet conseil en gestion de patrimoine au 01 53 43 02 10.

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Les performances des PME

Les performances des PME ne sont pas publiées à un large public ni comparées

Contrairement aux OPCVM (SICAV, FCP, FCPI, FIP, FCPR ) les PME sont des sociétés non cotées. Leur valorisation, leurs résultats et le suivi de leurs performances sont plus difficiles à réaliser.

Il n'existe pas de comparaisons ou de bases de données spécialisées dans l'analyse des performances des PME. Il existe en outre un nombre infini de stratégies et de spécialités sectorielles qui rendent impossibles les comparaisons.

Il convient dès lors de faire confiance à l'équipe dirigeante de la PME pour gérer au mieux ses participations, puis de suivre la vie des participations au travers des rapports adressés régulièrement aux porteurs ou en participant aux assemblées.

Privilégier les PME dirigées par des équipes expérimentées

L'expérience des dirigeants est une composante essentielle du succès des investissements réalisés.

Le parcours professionnel de chacun, et leur capacité à travailler ensemble (déjà démontrée au travers d'une activité de société de gestion par exemple) sont les principaux critères de choix.

En présence d'équipes dirigeantes offrant des garanties de sérieux comparables, le secteur d'activité, la thématique ou la stratégie retenue peuvent également guider votre choix vers telle ou telle PME.

Privilégier les PME dirigées par des équipes intéressées à la performance

Certaines PME prévoient que l'équipe dirigeante percevra un pourcentage des plus-values réalisées (généralement 20% des plus-values). On parle de « carried interest ».

Certaines PME prévoient une option de rachat par ses dirigeants, à un prix convenu à l'avance. A noter qu'il ne s'agit pas d'une garantie de performance pour l'investisseur, puisque cette faculté peut-être librement exercée par le dirigeant qui conserve le choix de l'exercer (si cette option lui est favorable) ou de ne pas l'exercer. Cette option a plutôt pour effet de limiter la performance pour l'investisseur puisqu'il s'est engagé à vendre à un prix déterminé.