OPCVM : Sicav et FCP
Notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine suit et sélectionne des OPCVM (Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières) parmi des milliers de Sicav et FCP (Fonds Communs de Placements) agréés par l'AMF ou autorisés à être commercialisés sur le territoire français.
En qualité de Conseil en Investissement Financier nous pratiquons la sélection de fonds depuis une trentaine d'années
La rencontre régulière des sociétés de gestion et des gérants nous permet d'ajouter des critères qualitatifs utiles à la sélection des fonds, en complément des critères quantitatifs.
Tout au long de l'année, nous multiplions les rencontres avec les gérants, parfois plusieurs fois par semaine.
Ces moments d'échanges nous permettent de croiser les vues des gérants et de comprendre leurs convictions et leur process de gestion. Cela nous permet de comprendre la philosophie de gestion, les ambitions et le cas échéant les contraintes de gestion que s'impose le gestionnaire.
Ces entretiens ou présentations auxquels nous participons nous permettent de combiner la connaissance des stratégies (utile pour apprécier les perspectives) et les précieux outils d'analyse technique et quantitative (utiles pour analyser le passé) qui nous permettent de construire des portefeuilles efficients, et conformes au profil de risque de nos clients.
