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Toute une équipe au service de votre Patrimoine


L'union fait la force et le partage d'expériences et de compétences dans un métier pluridisciplinaire comme le métier de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) qui évolue dans un environnement de plus en plus complexe s'impose comme une nécessité.

Le métier de CGP nécessite en effet de cumuler des expertises variées et complémentaires : de solides connaissances en matière de droit de la famille, droit fiscal et droit des affaires pour analyser la situation de chacun et proposer des stratégies patrimoniales adaptées (régime matrimonial, structuration du patrimoine, choix de formes de sociétés).

Le CGP doit satisfaire aux exigences réglementaires pour exercer le métier de Conseil en Investissement Financier (CIF), suivre au quotidien l'évolution de la conjoncture économique, les marchés financiers, mais aussi étudier et comparer une multitude de solutions d'investissements, certaines éprouvées et d'autres innovantes, pour accompagner ses clients dans le choix des placements financiers et des enveloppes fiscales.

Le CGP exerce aussi les métiers de courtier d'assurances, d'intermédiaire immobilier (carte de transactions immobilières requise par la loi Hoguet) et d'intermédiaire en Opérations de Banque et Services de Paiement (IOBSP). Toutes ces professions nécessitent des habilitations et sont strictement réglementées et contrôlées.

Chacun des domaines d'intervention du CGP exige des compétences spécifiques et régulièrement actualisées et chez Haussmann Patrimoine nous pensons que ces expertises peuvent difficilement être maitrisées par un Conseiller isolé.

C'est la raison pour laquelle nous avons constitué une équipe de professionnels qui partagent la même passion pour le métier et l'envie de travailler ensemble, et nous sommes toujours à la recherche de nouveaux talents pour grandir ensemble et mettre nos savoir-faire au service de nos clients.


Notre équipe vous souhaite la bienvenue

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
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