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Notre fonctionnement

Une approche personnelle pour identifier au mieux vos problématiques

Au sein de notre service d'Ingénierie Patrimoniale, notre méthodologie efficace et rigoureuse nous permet de proposer à nos clients une stratégie cohérente, adaptée et pérenne. Afin d'édifier une véritable relation de confiance avec vous, nous avons défini plusieurs étapes pour mener à bien la réalisation de votre Etude Patrimoniale.

L'entrée en relation

Le premier rendez-vous est toujours effectué gratuitement. Durant cette étape, nous privilégions l'écoute et récoltons des informations relatives à votre situation. Ce premier contact nous permet d'identifier vos problématiques ainsi que vos besoins et projets personnels. Alors, en fonction du niveau de complexité de votre dossier, nous déterminons un cadre de travail à notre relation, formalisé dans une « Lettre de Mission ». Celle-ci reprend le contenu détaillé de notre future mission ainsi que le montant de nos honoraires.

La réalisation de votre étude

Une fois que nous nous sommes mis d'accord sur les modalités de la mission, nous commençons notre réflexion sur votre étude. Un diagnostic approfondi de votre situation patrimoniale, familiale et professionnelle nous permet d'élaborer les réponses à vos attentes et de vous proposer alors la stratégie patrimoniale la plus adaptée. L'étude réalisée se traduit par un rapport écrit complet et détaillé.

La présentation de nos recommandations

La remise de votre étude (thématique ou globale) s'accompagne d'un second entretien qui a pour but de vous expliquer en détail nos préconisations. Nous répondrons également à cette occasion à l'ensemble de vos interrogations.

La mise en œuvre de nos préconisations

Notre méthodologie implique un suivi, contrôle et rapport de nos analyses. Si vous décidez par la suite de mettre en oeuvre nos recommandations, nous pourrons alors, si vous le souhaitez, collaborer avec vos interlocuteurs et conseillers habituels ou avec des professionnels avec lesquels nous sommes régulièrement en relation.


Notre différence

S'il est aisé d'obtenir une étude patrimoniale gratuite auprès de certains établissements, nous avons choisi de nous différencier par :

Notre indépendance

Il est hélas fréquent qu'une étude patrimoniale gratuite soit en réalité un moyen de vous approcher pour vous « vendre » un produit, qui assurera au conseiller un retour sur investissement. Chez Haussmann Patrimoine, l'activité d'ingénierie patrimoniale est distincte des activités commerciales des départements Immobilier et Financier. Notre système de rémunération par honoraires nous permet de bien dissocier le conseil d'un côté, et les offres plus commerciales de l'autre. Cette organisation permet à l'ingénierie patrimoniale de vous offrir un vrai conseil fondé sur une analyse et des conseils impartiaux.

Notre expertise

L'analyse transversale de votre patrimoine dans sa globalité fait appel à une expertise technique dans de nombreux domaines tels que la finance, l'immobilier, le droit de la famille, le droit social et le droit fiscal. Nous sommes de plus tenus d'assurer continuellement une veille juridique et fiscale poussée.

La prise en compte de vos objectifs spécifiques

Nous nous adaptons à votre situation (familiale, professionnelle, patrimoniale) et à vos souhaits (préparer un projet, mariage, création d'entreprise, volonté de gratifier un proche, recherche d'allégement de la fiscalité, transmission). En faisant appel à nos services, vous n'obtiendrez pas une solution standardisée car chaque étude est unique et rédigée « sur-mesure » en fonction des informations que vous nous communiquez.

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