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Préparer sa succession

Vous souhaitez préparer votre succession ?

Préparer sa succession est un acte de prévoyance altruiste que l'on peut réaliser à tout âge, et qui répond à des préoccupations variées selon qu'il s'agit de préserver les intérêts d'un conjoint, d'un concubin, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un parent ou d'un ami proche.


Comment protéger ou favoriser un proche en cas de décès ?

  • en souscrivant des assurances décès (qui prévoient le versement d'un capital en contrepartie de primes d'assurance versées à fonds perdus) ;

  • en souscrivant des assurances vie (qui permettent la transmission d'un capital existant dans des conditions fiscales favorables) ;

  • en donnant la nue-propriété d'un bien ;

  • en optant pour un régime matrimonial adapté, ou un PACS ;

  • en rédigeant un testament permettant de déroger au principe successoral dans la limite de la quotité disponible.


Notre intervention

Nous vous aidons à organiser votre situation patrimoniale en amont afin de répondre à vos objectifs en matière de transmission de patrimoine, en protégeant au mieux les intérêts financiers et fiscaux des personnes qui vous sont proches.

Notre assistance se matérialise au travers d'une Etude Transmission qui se chargera de restructurer votre patrimoine et d'optimiser aussi bien civilement que fiscalement sa transmission (Bilan Successoral).

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