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Notre département d'ingénierie patrimoniale


Une vision globale et sur-mesure

Notre priorité est l’indépendance du conseil. Nous pensons en effet qu’il s’agit là d’un principe essentiel pour permettre à nos clients de disposer de tous les éléments nécessaires à une bonne prise de décision, sans aucun biais commercial.

C’est pour cette raison que Haussmann Patrimoine a fait le choix de distinguer l’activité d’Ingénierie Patrimoniale qui effectue uniquement des missions de conseil, de celles des départements financier et immobilier dont les préconisations aboutissent naturellement à des propositions commerciales (intermédiation en placements financiers et/ou immobiliers).

Notre champ d’intervention ne se limite pas aux domaines financier et immobilier, car nous traitons également les aspects juridiques, fiscaux et économiques tant pour les personnes physiques que pour les personnes morales afin de vous apporter une réelle valeur ajoutée.

Pour nous, chaque client est unique. Nous adaptons donc systématiquement notre réflexion en fonction de vos souhaits et objectifs propres.

Indépendance, Expertise et Empathie
les 3 clefs de l'Ingénierie Patrimoniale

Notre mode de rémunération

Pour que l’indépendance soit effective, les missions d’Ingénierie Patrimoniale sont facturées par des honoraires. Ce mode de rémunération permet de vous apporter des conseils impartiaux, personnalisés, et sans aucuns biais commerciaux. Le montant des honoraires sur-mesure est déterminé de manière cohérente au regard des thématiques traitées et de la complexité de notre mission.

L’Ingénieur Patrimonial n'a aucun intérêt à vous proposer une stratégie plutôt qu'une autre, et vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser vos opérations en passant par vos intermédiaires habituels. Ainsi, les honoraires valorisent le temps passé et les compétences mises à votre disposition sans biais commercial.


Notre méthode de travail

Les synergies caractérisent notre département d’Ingénierie Patrimoniale. Chaque proposition, analyse, préconisation, stratégie et piste de réflexion présentée fait l’objet d’échanges au sein des collaborateurs du cabinet, afin que l’alliage des compétences et des connaissances soit mis à votre service.

Pour chaque recommandation, nos ingénieurs patrimoniaux s'attachent à vous expliquer la stratégie envisagée et réalisent des projections afin que vous puissiez mesurer leurs impacts concrets.

Notre mission ne s’arrête pas à la remise de votre étude patrimoniale détaillant les préconisations et stratégies à adopter dans votre situation, nous vous accompagnons également dans leurs mises en oeuvre. A ce titre, nous pouvons être amenés à collaborer avec vos conseils habituels, ou bien avec des professionnels avec lesquels nous sommes régulièrement en relation. L’inter-professionnalité avec des notaires, avocats, experts-comptables et gestionnaires de patrimoine vous garantit un conseil juste, fiable et adapté.

Si vous souhaitez un accompagnement et suivi personnalisé pour construire des stratégies et réflexions pérennes, une offre dédiée vous permet en fonction de votre besoin d’accompagnement et de la structuration de votre patrimoine, de consulter votre ingénieur patrimonial qui deviendra alors votre interlocuteur privilégié pour vous conseiller dans la gestion de votre patrimoine.



PLUS D'INFORMATIONS SUR NOTRE FONCTIONNEMENT


PLUS D'INFORMATIONS SUR L'ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES PHYSIQUES


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PLUS D'INFORMATIONS SUR NOS FORMULES D'ABONNEMENTS

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