Conseil en gestion de Patrimoine
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conseil en gestion de patrimoine
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Nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine : conseil en investissement financier (CIF), courtage d'assurance vie (IAS), de contrats retraite et de prévoyance, transactions immobilières (loi Hoguet), intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), recherche de financements (MIOBSP) et services de Gestion Privée et de Gestion de Fortune (ingénierie patrimoniale, multi family office).
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Emmanuel Narrat
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Actualités patrimoniales
jeudi 1 août 2024
Reporting trimestriel Novaxia NEO au 30/06/2024
Reporting trimestriel de la SCPI NEO au 30/06/2024
Une vidéo présentée par Mathilde Krieger, Présidente du directoire de Novaxia (...)
durée : 1 minute
vendredi 5 juillet 2024
Perl - L' Albizia - Rennes (35)
Vidéo de présentation du programme L'Albizia réalisée par (...)
durée : 1 minute
lundi 1 juillet 2024
La SCPI Kyaneos Pierre augmente son prix de part de 0,91%
Depuis sa création en 2018, le prix de part a augmenté de 11%. Pourquoi ?
1. La SCPI Kyaneos Pierre investi dans l'immobilier résidentiel : cette classe d'actif s'est appréciée depuis 2018.
2. La SCPI Kyaneos Pierre réalise des travaux de rénovation pour améliorer la performance énergétique : c'est créateur de valeur !
3. Kyaneos AM a pour objectif d'offrir un couple risque/rendement représentatif du marché immobilier résidentiel à ses investisseurs : nous augmentons donc régulièrement le prix de part pour le maintenir au plus près de la valeur de reconstitution
Certes, la SCPI Kyaneos Pierre n'aura (probablement) jamais le meilleur taux de distribution du marché, mais elle présente d'autres atouts :
* L'augmentation (...)
durée : 2 minutes
lundi 1 juillet 2024
2 offres de taux boosté chez Cardif et Generali
En cette période d'incertitudes multiples, les placements garantis en capital et offrant un bon niveau de rendement sont particulièrement recherchés. La hausse des taux d'intérêt intervenue entre 2022 et 2023 offre de nouvelles opportunités à saisir notamment sur la classe d'actif obligataire.
Les compagnies d'assurance qui ont pendant longtemps limité la collecte sur les fonds en euro (dans une période de taux bas, la collecte diluait le rendement des fonds euro) sont aujourd'hui opportunistes et cherchent au contraire à attirer la collecte vers les fonds en euro.
En effet, les taux d'intérêt plus élevés permettent d'acheter à présent des obligations à des niveaux de rendement permettant d'améliorer dans la durée la performance des (...)
durée : 5 minutes
lundi 1 juillet 2024
Primonial REIM devient Praemia REIM
• La marque Primonial a été cédée lors de la vente de l'activité Primonial Ingénierie & Développement (PID) au groupe Crystal, intervenue le 28 juin dernier ;
• En conséquence, Primonial REIM devient Praemia REIM, un groupe à part entière, recentré sur ses activités immobilières : un pure player de la gestion d'actifs immobiliers en Europe, avec plus de 38 milliards d'euros d'encours sous gestion ;
• Les filiales* dans tous les pays où le groupe est implanté porteront désormais le nom Praemia REIM.
Laurent Fléchet, Président-directeur général de Praemia REIM déclare : « La cession de Primonial Ingénierie & Développement au groupe Crystal finalise la dernière étape de notre plan stratégique de structuration des activités du groupe Primonial (...)
durée : 5 minutes
lundi 17 juin 2024
Choc frontal !
Les résultats des élections européennes du 9 juin, suivis en France de l'annonce de dissolution de l'Assemblée nationale ont provoqué un électrochoc sévère sur nos marchés.
Le taux de référence des emprunts d'Etat de notre pays a bondi jusqu'à 3,37% le 11 juin, sur l'OAT à 10 ans, avant de revenir à 3,17% en fin de semaine.
Annulant toute sa progression depuis le début de l'année, l'indice CAC40 a décroché de plus de 6% sur la semaine, les valeurs bancaires étant les plus affectées. Également affecté, mais dans une moindre mesure, l'indice Eurostoxx 50 décroche de plus de 4%.
L'euro subi une dépréciation de près de 2% par rapport au dollar, la parité passant de 1,0888 à 1,0695.
Après la phase de sentiment enjoué des marchés d'actions au cours du premier trimestre, (...)
durée : 4 minutes
lundi 27 mai 2024
SCPI : qui a peur du cycle immobilier ?
Le placement en SCPI soulève aujourd'hui de nombreuses questions.
Que penser des baisses du prix des parts ?
Que vont devenir les SCPI majoritairement investies en bureaux ?
Les sociétés de gestion ont-elles eu tort de collecter massivement ces dernières années, quand les prix étaient au plus haut ?
Que faut-il faire aujourd'hui : conserver, vendre, acheter ?
Les jeunes SCPI sont-elles les seules à tirer leur épingle du jeu ?
Concrètement, que faire aujourd'hui ?
Je souhaite aborder ce sujet délicat, ô combien délicat. Quand il y a « du bruit et de la fureur », comme le dit Shakespeare, il est temps de réfléchir calmement.
Que se passe-t-il donc sur les SCPI ? Scandale ! Il y a eu des baisses de prix de parts. Et peut-être (...)
durée : 1 minute
jeudi 16 mai 2024
SCPI : nouvelles baisses de prix de souscription chez AEW Patrimoine et Otoktone
AEW Patrimoine repasse pour la 3e fois par la case « baisse du prix des parts ». Trois SCPI sont concernées. Dont, une nouvelle fois, Laffitte Pierre. Chez Otoktone, c'est une première. Mais qui fait suite à une hausse actée en février 2023. Datas.
AEW Patrimoine avait ouvert le bal des dévalorisations dès mars 2023. Le gestionnaire annonçait alors la baisse du prix de souscription de sa SCPI Laffitte Pierre. De -8,44%. Une opération rééditée quelques mois plus tard, en octobre 2023, avec une baisse de -9,72%. Et à laquelle AEW Patrimoine s'est livrée une troisième fois, le 3 avril dernier. La valeur de la part de Laffitte Pierre a alors perdu 1,34%. Portant le recul de son prix de souscription, depuis mars (...)
durée : 8 minutes
mercredi 15 mai 2024
SCPI : celles qui ont des parts en attente de retrait au 1T 2024
La valeur des parts en attente de retrait des SCPI a encore augmenté au 1er trimestre 2024. Elle représente 2,4 Md€. Soit 2,7% de la capitalisation du marché. Quels sont les véhicules concernés ? Datas.
La collecte des SCPI est restée atone au 1er trimestre 2024. Selon les données publiées par l'ASPIM et l'IEIF, le 2 mai dernier, le niveau de leurs souscriptions brutes trimestrielles a même encore diminué. Passant de 1 237,86 M€, au 4T 2023, à 1 090,57 M€, au 1T 2024. Comme lors des précédents trimestres, cette collecte s'est en outre concentrée sur un nombre restreint de véhicules…
Toujours 96 SCPI confrontées à des problèmes de liquidité
Ce sont en effet toujours les SCPI n'ayant pas de problème de liquidité qui (...)
durée : 4 minutes
mardi 30 avril 2024
Edmond de Rothschild REIM lance sa première SCPI
La société de gestion Edmond de Rothschild REIM lance sa première SCPI : la SCPI Edmond de Rothschild Europa.
Edmond de Rothschild REIM est l'entité du groupe Edmond de Rothschild dédiée à la gestion d'actifs immobiliers en Europe.
Une nouvelle SCPI mais un acteur historique de l'immobilier européen
Créée en 2005, la société de gestion Edmond de Rothschild REIM gère aujourd'hui 13 milliards d'euros pour le compte d'investisseurs institutionnels, au travers de 821 actifs immobiliers.
Les 120 collaborateurs sont répartis dans neuf bureaux en France, en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Suisse et au Royaume-Uni.
Un fonds signé « Rothschild » accessible aux particuliers
La création d'un véhicule (...)
durée : 2 minutes
dimanche 28 avril 2024
Une acquisition majeure pour le FPCI Plein Air Invest
Swiss Life Asset Managers France annonce l'acquisition d'un portefeuille de 6 campings pour le compte de son FPCI Plein Air Invest aux côtés du Groupe INSPIRE Villages.
Le portefeuille qui vient d'être acheté est composé de 6 campings situés en France :
des destinations attractives sur des sites naturels
un positionnement eco-responsable (Ecolabel européen)
Répartition actuelle du patrimoine
Rappel des objectifs de ce FPCI
Le FPCI Plein Air Invest s'est fixé un objectif de performance de 10% par an et une durée de 7 ans d'investissement (prorogeable 2 fois un an sur décision de la société de gestion).
Sur le plan fiscal, le fonds est éligible au dispositif de remploi du produit de cession d'entreprise (...)
durée : 2 minutes
vendredi 26 avril 2024
Un « frémissement » sur les actifs immobiliers de petite taille…
Jean-François Charrier, directeur général d'Axipit REP, le gestionnaire de la récente SCPI Upêka, constate le retour -très timide- des investisseurs sur certaines catégories d'actifs immobiliers. Les plus petits. Et livre sa vision de l'état du marché des fonds immobiliers, SCPI en tête. Il est l'invité des « Acteurs de la pierre-papier ».
Première question, Jean-François Charrier, sur les marchés immobiliers.
Après « l'effondrement » des transactions et des prix, en 2023, leur reprise, espérée, est-elle déjà à l'œuvre. Ou pas ?
Jean-François Charrier – Effondrement, c'est un grand mot… Mais, effectivement, certains observateurs qualifient d'annus horribilis l'exercice 2023. 2024 devrait quant à elle être l'année, (...)
durée : 5 minutes
jeudi 25 avril 2024
Quel scénario boursier 2024 pour les foncières cotées ?
Le rebond -durable ?- des foncières cotées en Bourse profitera d'abord aux acteurs les plus endettés. En attendant, le secteur continue de subir des à-coups en fonction des anticipations et des spéculations sur l'évolution des taux, estime Laurent Saint Aubin, spécialiste de l'immobilier coté chez Sofidy. Analyse.
Un peu plus de 120 Md€ : c'est la capitalisation des foncières de la zone euro début avril. Preuve de l'étroitesse du secteur en Bourse qui, associée à une sensibilité forte à l'évolution anticipée des taux d'intérêt, explique les mouvements importants que cette classe d'actifs enregistre depuis la fin 2023. Alors que les investisseurs tentent toujours de prévoir la date et l'ampleur du début de la baisse des taux (...)
durée : 4 minutes
mercredi 24 avril 2024
Rémy Bourgeon : « Comète est sur les rails pour toucher le grand public… »
Rémy Bourgeon, le président d'Alderan, revient sur le lancement de sa nouvelle SCPI Comète. Il détaille la manière dont Alderan s'est structurée pour accompagner ce développement. Il livre également son analyse sur le secteur logistique et sur la nature de la crise immobilière que nous traversons. Interview.
Vous avez lancé votre SCPI Comète en décembre dernier. Nous sommes en mars. Où en êtes-vous en termes de déploiement ?
Rémy Bourgeon - Absolument, 18 décembre lancement commercial de la SCPI Comète. Fin de la période « sponsors » le 29 février. Et nous avons collecté 36 M€ pendant ces 2 mois et demi. Ce qui est une belle performance. Aujourd'hui, Comète est donc « sur les rails » pour toucher le grand (...)
durée : 8 minutes
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