Quelques uns de nos services

Le Conseil en Investissements

Nous sélectionnons des placements financiers et immobiliers, traditionnels ou innovants, patrimoniaux ou assortis d'avantages fiscaux, que nous vous proposons en fonction de vos besoins.

Nous pouvons analyser un ou plusieurs portefeuilles existants, pour vous permettre de juger son optimisation, en matière d'optimisation du couple risque/rendement, en matière de diversification, ou vérifier qu'il est en conformité avec votre profil et vos projets.

Et si un nouveau placement retient votre attention, vous pouvez nous le soumettre pour analyse. Nous pouvons effectuer pour vous une étude approfondie qui vous permettra d'envisager l'opération d'investissement avec plus de visibilité et de sérénité, par une juste appréciation des points forts et des points faibles de la solution envisagée.

Le Conseil en Gestion de Patrimoine

Au-delà de la sélection d'investissements sur des critères purement techniques, nous pouvons vous proposer un accompagnement patrimonial global et vous proposer une stratégie personnalisée mettant en oeuvre un dispositif complet après une Etude Patrimoniale Globale, sur-mesure en fonction de vos besoins.

Notre magazine mensuel

Chaque mois depuis 8 ans nous adressons à nos clients un magazine « Parlons Finances » qui traite de sujets d'actualité en matière de gestion de patrimoine.

Notre Newsletter

La Newsletter éditée par Haussmann Patrimoine vous est adressée régulièrement par courriel, au rythme de votre choix (hebdomadaire, bimensuel, mensuel, ou trimestriel) et vous permet de vous tenir informé de l'essentiel concernant l'actualité des marchés, des placements, et de la fiscalité du patrimoine.

Vous pouvez également personnaliser le contenu en sélectionnant les thèmes qui vous intéressent, et en désélectionnant les thématiques qui ne vous concernent pas. Le contenu de votre Newsletter est ainsi plus personnalisé et plus pertinent.

Le SPP © Suivi Patrimonial Personnalisé

En qualité de Client Haussmann Patrimoine, vous pouvez souscrire à ce service exclusif qui vous permet de bénéficier d'un suivi régulier et parfaitement personnalisé, répondant précisément à vos attentes.

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