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La prise en compte de vos besoins

Vous êtes un particulier ou une personne morale (holding, société civile, société commerciale, association, fondation, congrégation.) ?

Salarié, indépendant, chef d'entreprise, retraité ?

Votre situation patrimoniale, personnelle et professionnelle, ainsi que vos attentes et vos objectifs, sont spécifiques. Il n'existe pas de placement universel qui convienne à tous.

Certaines solutions d'investissements techniquement parfaites peuvent se révéler totalement inadaptées à vos objectifs, à votre situation fiscale ou à votre tempérament d'investisseur. C'est pourquoi notre démarche préalable consiste à bien définir avec vous et le plus en amont possible vos besoins réels.

Vous pouvez nous soumettre vos attentes en matière d'investissement (sans aucun engagement de votre part) en cliquant sur l'un des liens suivants :

épargner ou placer un capital à court terme
me constituer un capital à moyen ou long terme
financer un achat immobilier
générer des revenus différés (préparer ma retraite par exemple)
percevoir des revenus immédiats
défiscaliser : réduire mon Impôt sur le Revenu (IR)
défiscaliser : réduire l'assiette imposable à l'IFI et réduire le montant de l'impôt
transmettre un patrimoine de mon vivant (effectuer une donation)
transmettre un patrimoine en cas de décès (préparer ma succession)

Cette liste n'est pas exhaustive. Nous vous invitons à contacter nos Gestionnaires de Patrimoine pour nous parler de VOS attentes.

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