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La force d'un réseau de partenaires

Des partenaires prestigieux et des spécialistes reconnus

Notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) « entrepreneur » sans lien capitalistique avec nos partenaires nous conduit à sélectionner les plus belles signatures, tant en ce qui concerne les établissements bancaires que les compagnies d'assurance, les sociétés de gestion et les principaux acteurs de l'immobilier.

Des accords de partenariats conclus avec des maisons prestigieuses nous permettent de vous proposer des accès privilégiés à ces établissements.

Le réseau d'experts financiers et de juristes spécialisés que nous avons constitué depuis plus de 20 ans autour de notre activité de Conseil en Gestion de Patrimoine nous permet en outre de trouver une réponse rapide à vos préoccupations d'ordre patrimonial.


Un assemblage de compétences au plus haut niveau

Les meilleurs résultats sont obtenus par des départements de plus en plus spécialisés, dont le domaine d'intervention est bien délimité et souvent étroit.

Même les maisons les plus prestigieuses et les plus renommées ne peuvent prétendre rassembler toutes les compétences en interne, ni revendiquer un haut niveau d'expertise dans tous les domaines de la gestion de patrimoine.

C'est pourquoi notre choix se porte sur une sélection de produits ou services au sein de chaque établissement, et non sur une gamme complète que nous préférons élaborer pour vous à partir des compétences reconnues de différents spécialistes.

Outre les enseignes et leur notoriété, ce sont aussi les équipes que nous suivons, et nous pouvons indifféremment privilégier la continuité de la relation avec un établissement, ou plutôt suivre les équipes en cas de transfert vers d'autres sociétés, en fonction de notre analyse et toujours dans l'intérêt de nos clients.


Plus d'information sur nos partenaires ...

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Logo Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
Lauréat 2016 de la meilleure lettre d’information Clients
Logo Distrib Invest / Les Coupoles 2018
Lauréat 2017 du Championnat
des CGPI en allocation d’actifs
Logo du Championnat des CGPI en allocation d’actifs
Lauréat 2020 - Trophée Or du meilleur cabinet de conseil en gestion de patrimoine
Logo Sommet patrimoine performance 2020
Classement 2016 à 2022 des meilleurs indépendants du patrimoine situés à Paris
Logo Leaders League
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