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Valoriser un capital

Vous souhaitez valoriser un capital existant ?

La gestion d'un capital existant implique de définir un horizon d'investissement, des objectifs, et un niveau de risque acceptable au regard de votre situation et de votre tempérament d'investisseur.

Les réponses à ces questions nous permettent de définir une stratégie globale, prenant en compte :

  • l'enveloppe fiscale adaptée (ou une combinaison d'enveloppes fiscales),

  • une allocation d'actifs stratégique conforme à votre profil de risque et en phase avec vos objectifs financiers,

  • une sélection de supports choisis pour leurs qualités intrinsèques, et adaptés à la conjoncture.


Plusieurs solutions


Notre intervention

Nous sommes à votre disposition pour vous aider à sélectionner les enveloppes fiscales puis les établissements financiers dont l'offre de produits ou de services est susceptible de répondre à vos besoins.

Nous pouvons également, dans une démarche de conseil global au travers d'une étude approfondie, analyser l'ensemble de votre patrimoine et de votre situation familiale, professionnelle, fiscale et successorale afin de vous proposer des stratégies patrimoniales de valorisation de votre patrimoine (Etude Patrimoniale Globale).

Si vous souhaitez orienter la valorisation de votre patrimoine vers un type d'actif spécifique, nous pouvons également vous proposer une analyse et une stratégie patrimoniale adaptée (Etude Financière, Etude Immobilière).

Nous vous accompagnons ensuite dans la composition et le suivi d'un ou plusieurs portefeuilles.

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