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Le Suivi Patrimonial Personnalisé - SPP ©

Vos attentes en matière de suivi patrimonial

Votre situation professionnelle ou personnelle ne vous permet pas de prendre le temps de vous pencher sur les problématiques relatives à votre patrimoine et les stratégies associées.

Vous aimeriez pourtant être informé et conseillé sur les arbitrages à réaliser sur vos placements financiers, le montant prévisionnel de votre future retraite, les possibilités en matière de transmission de vos actifs à vos héritiers...

Mais surtout, vous souhaitez être accompagné sur le moyen ou long terme dans la gestion, l'optimisation et la structuration de votre patrimoine.


Le monde change ... de plus en plus vite

Le monde dans lequel nous vivons est en évolution permanente, et le temps s'accélère. Les changements sont de plus en plus rapides, accélérés par un rythme soutenu d'innovations qui déclenchent de véritables révolutions dans nos sociétés modernes : internet, 5G, digitalisation, blockchain, robotique, énergies nouvelles, protection de l'environnement, santé...

Ces innovations mettent en péril les modèles économiques de leaders mondiaux, et en font émerger de nouveaux, très rapidement. Là où il fallait un siècle pour qu'une révolution industrielle change les habitudes des consommateurs et rebatte les cartes, il suffit maintenant d'une génération pour bouleverser l'ordre établi. Le changement est si rapide et brutal qu'on parle désormais de « ruptures ».

La plupart des grosses capitalisations mondiales ont été créées en moins de 2 générations, voire en une seule génération.

A titre d'exemple, voici le « top ten » des plus grosses capitalisations mondiales arrêté au 31/12/2020 :

  • Apple : créée en 1975 (47 ans)
  • Saudi Aramco : créée en 1933 (89 ans)
  • Microsoft : créée en 1975 (47 ans)
  • Amazon : créée en 1994 (28 ans)
  • Alphabet (Google) : créée en 1998 (24 ans)
  • Facebook : créée en 2004 (18 ans)
  • Tencent : créée en 1998 (24 ans)
  • Tesla : créée en 2003 (19 ans)
  • Alibaba : créée en 1987 (23 ans)
  • Taiwan Semiconductor : créée en 1987 (35 ans)

En février 2022, Saudi Aramco est passée devant Apple.

Et des nouvelles « licornes », ces start-up qui franchissent le milliard de valorisation, apparaissent tous les 4 jours ! Et bon nombre d'entre elles surfent sur des changements majeurs qui vont révolutionner le monde que nous connaissons aujourd'hui.

La montée fulgurante des pays émergents, dont la Chine et l'Asie en général, change également les équilibres mondiaux sur le plan économique et politique.

Au niveau national et européen, les réformes fiscales régulières impactent également la gestion de patrimoine. Cet environnement fiscal instable crée un univers évolutif et incertain qui évolue au rythme des présidentielles, tous les 5 ans.

Afin de vous assurer que votre patrimoine est toujours en phase avec le contexte économique et juridique, l’Ingénierie Patrimoniale a développé un service d'accompagnement sur la durée. Aussi, votre situation tant sur le plan personnel que patrimonial est amenée à évoluer. Un suivi patrimonial permet de tenir compte de ces évolutions, et de bénéficier d'opportunités d’investissement.

Face à ces évolutions constantes, un suivi personnalisé est souvent conseillé pour rester maitre et acteur de son patrimoine.


Un accompagnement sur-mesure

A l’instar des études patrimoniales que nous réalisons, le Suivi Patrimonial Personnalisé © est également une offre sur-mesure. En fonction de vos besoins et de vos attentes, ce suivi patrimonial peut se matérialiser par :

  • des entretiens téléphoniques et échanges de mails avec votre ingénieur patrimonial dédié afin d'étudier et répondre à vos questions ;
  • la mise en place d’une stratégie patrimoniale chaque année ;
  • le décryptage des réformes et des lois importantes, ainsi que des opportunités et conséquences sur votre situation ;
  • la présentation des projets et propositions législatifs, ainsi que des opportunités et conséquences sur votre situation en cas d’adoption ;
  • la mise à jour annuelle de votre étude patrimoniale (globale ou ciblée) en fonction des évolutions de votre situation ;
  • la communication d’informations privilégiées sur les offres et opportunités identifiées par notre cabinet.

En fonction de votre besoin d’accompagnement et suite à un échange avec votre ingénieur patrimonial, un accompagnement personnalisé vous sera proposé. Cette mission s’inscrit sur une durée de 1 an renouvelable. De la même manière que pour les études patrimoniales, notre expertise fait l’objet d’une facturation sur-mesure.


Notre offre d'abonnements

Nous avons créé 3 formules d'abonnement permettant de répondre à vos attentes en vous offrant un suivi personnalisé.

tableau présentant les offres d'abonnement Silver, Gold et Platinum


Les atouts de notre offre de suivi patrimonial personnalisé

Le « Service Patrimonial Personnalisé - SPP © » est une marque déposée par Haussmann Patrimoine en 2009.

Ce n'est pas une vague promesse commerciale mais un contrat qui nous engage vis-à-vis de nos clients adhérents à ce service qui vous permet de déléguer l'étude de l'ensemble des problématiques relatives à votre patrimoine, tout en vous offrant un service continu, sur-mesure et de qualité.

Si nos formules d'abonnements ne couvrent pas la totalité de vos besoins, l'abonnement PLATINUM peut être complété par des services supplémentaires, tarifés à la carte, pour répondre parfaitement à votre situation et à vos attentes.

Vous êtes déçu de l'accompagnement patrimonial de votre Banque Privée ? Parlez-en avec nos Ingénieurs Patrimoniaux.


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