Conseil en gestion de Patrimoine
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conseil en gestion de patrimoine
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Depuis 22 ans , nous sélectionnons des solutions d'investissements financiers (cotés et non cotés) et immobiliers auprès d'établissements spécialisés et réputés, pour le compte d'une clientèle d'investisseurs privés et de professionnels.
Nous mettons à votre disposition une équipe de spécialistes désireux de vous délivrer un service de qualité et personnalisé.
Nos principales activités de conseil en gestion de patrimoine : conseil en investissement financier (CIF), courtage d'assurance vie (IAS), de contrats retraite et de prévoyance, transactions immobilières (loi Hoguet), intermédiaire en opérations de banque (IOBSP), recherche de financements (MIOBSP) et services de Gestion Privée et de Gestion de Fortune (ingénierie patrimoniale, multi family office).
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Actualités patrimoniales
lundi 23 septembre 2024
La Française relance la SCPI LF Croissance & Territoires
Le gestionnaire rouvre aux souscriptions une SCPI auparavant dédiée à un réseau bancaire. LF Croissance & Territoires compte capitaliser sur le dynamisme des métropoles régionales. Elle annonce un rendement prévisionnel compris entre 6,20% et 6,30% en 2024.
Faire du neuf avec du vieux… Contrairement à d'autres gestionnaires historiques, qui ont lancé ces derniers mois de nouveaux véhicules « from scratch »[1], La Française REM a choisi de redynamiser son offre de SCPI via la relance d'un produit existant. Elle a en effet officialisé en fin de semaine dernière l'ouverture, le repositionnement, et le changement de dénomination de l'ex-CM CIC Pierre Investissement. Devenue donc, depuis juillet dernier, LF Croissance & Territoires. (...)
durée : 6 minutes
lundi 23 septembre 2024
Cinquante nuances de points
Le desserrement monétaire de la banque centrale américaine, tant différé et tant guetté par les marchés financiers est maintenant enclenché.
Si la décision de la FED lors de son comité du 18 septembre ne faisait plus de doutes, l'ampleur du premier pas (25 ou 50 points de bases) faisait débat. Plus encore, les intentions pour la suite du calendrier de baisses des taux directeurs, évaluées à partir des commentaires de son Président, Jerome Powell, allaient être suivies de près.
C'est finalement la mesure forte de 50 points de base qui a été décidée par les membres votant de la FED, de façon quasi unanime (à une voie près) afin d'éviter les risques de récession.
Les projections (dot plot) à l'égard du calendrier de réduction des taux directeurs font état de (...)
durée : 5 minutes
lundi 23 septembre 2024
Réduction d'Impôt sur le Revenu : l'article 199 terdecies-0 A du CGI
La réduction d'Impôt sur le Revenu prévue par l'article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts.
Ce que dit la loi
Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu lorsque vous effectuez un investissement en numéraire dans le capital de certaines sociétés non cotées. Le taux de réduction varie en fonction du type d'entreprise choisie :
18% pour la souscription de parts de PME (article 199 terdecies-0 A du Code général des impôts) en direct ou au travers de FCPI ou FIP ;
25% pour les parts de société foncière solidaire (SFS) (article 199 terdecies-0 AB) ;
30% pour les parts d'une jeune entreprise innovante ou de croissance (JEI ou JEC, article 199 terdecies-0 A bis) ;
50% pour (...)
durée : 4 minutes
mardi 17 septembre 2024
La SCPI Alta Convictions : 1 an déjà
Présentation de la SCPI Alta Convictions
Lors d'une récente conférence de presse, les dirigeants d'Altarea Investment Managers, Marc-Olivier PENIN et Philippe DELHOTEL, ont présenté le bilan et les perspectives de la SCPI Alta Convictions, un véhicule d'investissement qui fête son premier anniversaire.
Cette SCPI se distingue sur le marché en revendiquant une approche novatrice et son positionnement sur des segments immobiliers spécifiques.
Une SCPI tournée vers l'avenir
La SCPI Alta Convictions repose sur l'expertise du groupe Altarea Investment Managers, acteur majeur du secteur immobilier. Avec un portefeuille composé de trois actifs situés en France, cette SCPI souhaite s'imposer comme la SCPI du nouveau cycle immobilier. Elle se (...)
durée : 3 minutes
mardi 17 septembre 2024
Actualité des FCPI 2024 – Réduction d’impôt et Nouveaux FCPI
Depuis 22 ans, Haussmann Patrimoine propose une sélection complète des nouveaux FCPI permettant aux investisseurs de bénéficier d'une défiscalisation avantageuse tout en soutenant l'innovation dans les PME françaises et européennes. À travers ces investissements, il est possible de réduire l'impôt sur le revenu tout en participant à la croissance des entreprises innovantes.
Quels sont les FCPI 2024 disponibles ?
Retrouvez l'ensemble de notre gamme de FCPI 2024 sur notre site internet. Ces fonds communs de placement dans l'innovation (FCPI) vous permettent de réaliser des investissements à la fois rentables et responsables en soutenant des entreprises en phase de développement. Pour cette année, les nouveaux FCPI proposés (...)
durée : 3 minutes
lundi 16 septembre 2024
Wenova Asset Management renforce son équipe
Wenova Asset Management renforce son équipe dirigeante avec la promotion de Cyril Bonier au poste de Directeur Commercial, Associé.
Wenova Asset Management, société indépendante de gestion de portefeuille et de Private Equity Immobilier, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, annonce la promotion de Cyril Bonier au poste de Directeur Commercial, Associé.
« La nomination de Cyril au rang d'Associé reflète son engagement constant et sa contribution significative à la croissance de Wenova Asset Management. Son expertise et sa vision stratégique seront essentielles pour renforcer notre positionnement sur le marché, » déclare Jordan Parmast, Président de Wenova Asset Management.
Cyril Bonier a joué un rôle clé dans l'expansion (...)
durée : 2 minutes
mercredi 4 septembre 2024
PERIAL AM lance le FPCI PERIAL Next Value 1 : fonds immobilier Value Add
PERIAL Asset Management lance PERIAL Next Value 1 : un Fonds « Value Add » Offrant un Rendement Cible de 10% pour les investisseurs avertis
PERIAL Asset Management capitalise sur les opportunités du marché immobilier en lançant PERIAL Next Value 1, un fonds « value add » destiné aux investisseurs professionnels, avec un rendement potentiel net cible de 10% annuel.
PERIAL AM dévoile son premier FPCI immobilier, PERIAL Next Value 1, spécifiquement conçu pour la restructuration et la transformation d'actifs immobiliers dans les grandes métropoles françaises. Ce fonds est également éligible au dispositif du remploi des plus-values de cession.
Lancement de PERIAL Next Value 1 : un fonds pour transformer et (...)
durée : 4 minutes
lundi 2 septembre 2024
Baisse du prix de la part de la SCPI LF Grand Paris Patrimoine
L'environnement macroéconomique et géopolitique complexe dans lequel nous vivons depuis plus de deux ans n'est pas sans conséquence sur la tenue et les valeurs des marchés y compris l'immobilier. Dans ce contexte, l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) a demandé aux sociétés de gestion de faire preuve de transparence comme en 2023 et d'actualiser les valeurs immobilières à mi-année 2024.
Les experts, mandatés par les équipes de La Française Real Estate Managers, ont donc travaillé pour réévaluer au 30 juin 2024 l'intégralité des immeubles qui composent le patrimoine des SCPI de rendement. Les travaux de revue des valeurs des immeubles du patrimoine de LF Grand Paris Patrimoine font ressortir une correction de 12,6 % de la (...)
durée : 2 minutes
vendredi 30 août 2024
Nouveaux cas de déblocage anticipé sur le PEE
Le Plan d'Épargne Entreprises (PEE) est un dispositif d'épargne salariale permettant aux salariés de se constituer une épargne avec l'aide de leur entreprise. Les sommes investies sur un PEE proviennent souvent de la participation, de l'intéressement ou de versements volontaires. En règle générale, ces fonds sont bloqués pendant cinq ans, mais des cas spécifiques permettent un déblocage anticipé. Avec la publication du décret n° 2024-690 du 5 juillet 2024, trois nouvelles situations de déblocage ont été ajoutées.
Rénovation énergétique de la résidence principale
Les salariés peuvent désormais utiliser leur PEE pour financer des travaux de rénovation énergétique de leur résidence principale. Ces (...)
durée : 3 minutes
jeudi 1 août 2024
Reporting trimestriel Novaxia NEO au 30/06/2024
Reporting trimestriel de la SCPI NEO au 30/06/2024
Une vidéo présentée par Mathilde Krieger, Présidente du directoire de Novaxia (...)
durée : 1 minute
vendredi 5 juillet 2024
Perl - L' Albizia - Rennes (35)
Vidéo de présentation du programme L'Albizia réalisée par (...)
durée : 1 minute
lundi 1 juillet 2024
La SCPI Kyaneos Pierre augmente son prix de part de 0,91%
Depuis sa création en 2018, le prix de part a augmenté de 11%. Pourquoi ?
1. La SCPI Kyaneos Pierre investi dans l'immobilier résidentiel : cette classe d'actif s'est appréciée depuis 2018.
2. La SCPI Kyaneos Pierre réalise des travaux de rénovation pour améliorer la performance énergétique : c'est créateur de valeur !
3. Kyaneos AM a pour objectif d'offrir un couple risque/rendement représentatif du marché immobilier résidentiel à ses investisseurs : nous augmentons donc régulièrement le prix de part pour le maintenir au plus près de la valeur de reconstitution
Certes, la SCPI Kyaneos Pierre n'aura (probablement) jamais le meilleur taux de distribution du marché, mais elle présente d'autres atouts :
* L'augmentation (...)
durée : 2 minutes
lundi 1 juillet 2024
2 offres de taux boosté chez Cardif et Generali
En cette période d'incertitudes multiples, les placements garantis en capital et offrant un bon niveau de rendement sont particulièrement recherchés. La hausse des taux d'intérêt intervenue entre 2022 et 2023 offre de nouvelles opportunités à saisir notamment sur la classe d'actif obligataire.
Les compagnies d'assurance qui ont pendant longtemps limité la collecte sur les fonds en euro (dans une période de taux bas, la collecte diluait le rendement des fonds euro) sont aujourd'hui opportunistes et cherchent au contraire à attirer la collecte vers les fonds en euro.
En effet, les taux d'intérêt plus élevés permettent d'acheter à présent des obligations à des niveaux de rendement permettant d'améliorer dans la durée la performance des (...)
durée : 5 minutes
lundi 1 juillet 2024
Primonial REIM devient Praemia REIM
• La marque Primonial a été cédée lors de la vente de l'activité Primonial Ingénierie & Développement (PID) au groupe Crystal, intervenue le 28 juin dernier ;
• En conséquence, Primonial REIM devient Praemia REIM, un groupe à part entière, recentré sur ses activités immobilières : un pure player de la gestion d'actifs immobiliers en Europe, avec plus de 38 milliards d'euros d'encours sous gestion ;
• Les filiales* dans tous les pays où le groupe est implanté porteront désormais le nom Praemia REIM.
Laurent Fléchet, Président-directeur général de Praemia REIM déclare : « La cession de Primonial Ingénierie & Développement au groupe Crystal finalise la dernière étape de notre plan stratégique de structuration des activités du groupe Primonial (...)
durée : 5 minutes
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