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Notre vision du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine

Le choix du conseil autonome

Ne dépendre d'aucun fournisseur permet une grande liberté au niveau du conseil. Aucune institution financière ou immobilière n'est présente dans le capital de la société, ce qui nous permet de sélectionner librement les produits d'investissements et les services qui répondent précisément à vos besoins.

Aucune condition d'exclusivité ne saurait être acceptée en faveur d'un partenaire, quel que soit son domaine et son niveau de compétence.


Des informations puisées aux meilleures sources

Notre statut nous permet d'accéder à des informations délivrées par des organismes indépendants ainsi qu'à des services et présentations que les plus grands établissements de la place réservent aux seuls professionnels de la gestion de patrimoine.


Le Conseil au centre de la relation

Le conseil est au coeur de notre métier. Toute recommandation personnalisée de solutions d'investissements passe obligatoirement par une phase d'écoute et de découverte de votre situation patrimoniale.


Expliquer plutôt que convaincre

Nous pensons qu'une décision prise en connaissance de cause débouche sur une relation pérenne et fructueuse. C'est pourquoi nous mettons tout en oeuvre pour que les solutions retenues soient celles qui vous conviennent mais aussi pour que vous en compreniez les caractéristiques essentielles.


Notre engagement à vos côtés

La relation de proximité avec nos clients repose sur un engagement et une confiance réciproques, renforcés par des engagements écrits.

Une lettre de mission résume votre situation et vos attentes. Nos analyses et préconisations sont ensuite formulées par un écrit qui vous est destiné et que vous pouvez conserver.


Conjuguer rigueur et créativité

Une sélection rigoureuse des placements et l'optimisation des dispositifs réglementaires nous permettent de vous proposer des solutions « clefs en main », simples, rapides à mettre en oeuvre et performantes.Mais nous pouvons aussi vous soumettre des stratégies sophistiquées de nature à optimiser une situation particulière.


Un contact privilégié

Nous sommes une société à taille humaine et nous exerçons depuis de nombreuses années dans le secteur de la Gestion de Patrimoine et de la Gestion Privée. Nous souhaitons établir une relation privilégiée avec chacun de nos clients, et partager notre expérience avec vous.



Plus d'information sur le dirigeant et l'équipe de gestionnaires de patrimoine ...

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des CGPI en allocation d’actifs
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