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Pourquoi choisir Haussmann Patrimoine
pour votre PEA de capitalisation ?

En choisissant d'investir dans un PEA de capitalisation par l'intermédiaire de Haussmann Patrimoine, vous bénéficiez de plusieurs avantages.


Un conseil en gestion de patrimoine entrepreneurial

Haussmann Patrimoine est un cabinet de CGPE, Conseil en Gestion de Patrimoine Entrepreneurial et donc totalement autonome, agissant en qualité de courtier d'assurances de personnes au service de ses clients, libre d'effectuer sa sélection de contrats parmi les nombreuses compagnies d'assurance qui exercent sur le marché.

Aucune société partenaire n'est présente dans le capital de notre cabinet de gestion de patrimoine, et nous n'avons aucune participation financière dans les sociétés que nous avons sélectionnées. Il n'existe donc aucun intérêt capitalistique susceptible d'orienter notre conseil, dans un sens comme dans l'autre.

Notre métier de conseil en investissements et en placements consiste à rechercher et à sélectionner pour nos clients des solutions d'investissement conçues par les meilleurs spécialistes, et à guider nos clients en fonction de leur profil et de leur objectif.

Nous intervenons pour votre compte en qualité d'intermédiaire ou de courtier, et nous référençons de nombreux fonds auprès de gestionnaires réputés, en négociant pour vous des conditions d'accès préférentielles.

Si le PEA de capitalisation répond à vos besoins, nous pouvons vous aider à déterminer les montants qu'il sera opportun d'y consacrer ;

Nous pouvons également vous aider à sélectionner le contrat qui correspond le mieux aux montants à investir et à vos attentes en matière de gestion ;

En tant que courtier, nous pouvons vous faire bénéficier de conditions préférentielles sur une large gamme de contrat et/ou de fonds d'investissement.

Vous pouvez nous demander de vous accompagner en qualité de CIF (Conseil en Investissement Financier) dans la gestion financière de vos investissements :

  • détermination d'une allocation stratégique en fonction de votre profil d'investisseur ;
  • sélection de fonds d'investissement de qualité en adéquation avec vos objectifs ;
  • suivi du portefeuille et recommandations d'arbitrages.


Une approche globale

Nous sommes courtiers d'assurance, mais surtout Conseillers en Gestion de Patrimoine. Cela signifie que nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre PEA de capitalisation, mais plus encore, nous pouvons vous aider à déterminer de manière objective l'intérêt que vous avez à investir (ou non) dans un PEA de capitalisation en fonction de votre situation personnelle et de vos objectifs.

Votre interlocuteur peut en effet vous accompagner dans le choix d'une solution adaptée qui peut prendre une autre forme que celle d'un PEA de capitalisation, puisque nous pouvons vous orienter vers d'autres solutions susceptibles de mieux répondre à vos objectifs, en fonction de votre situation personnelle.

Notre offre couvre l'ensemble du champ de la gestion de patrimoine, ce qui nous permet de vous proposer un très grand nombre de solutions, et de les mettre en perspective dans le cadre plus général de votre situation patrimoniale.


Un accompagnement personnalisé dans la durée

Notre mission ne s'arrête pas à la signature du PEA de capitalisation. Nous vous accompagnons tout au long de la vie de vos contrats, tant sur les aspects administratifs que juridiques (changements de fiscalité, préparation de la transmission, en fonction de votre situation personnelle).

Et bien sûr, nous intervenons pour vous conseiller dans la gestion financière de vos contrats, en tant que Conseil en Investissement Financier (CIF).

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
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des CGPI en allocation d’actifs
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