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Gestion du patrimoine professionnel

Votre situation actuelle

Les raisons qui vous ont poussé à créer votre entreprise sont diverses et variées : devenir indépendant, désir d'affronter de nouveaux défis, perspectives d'augmentation de vos revenus, opportunité de création... En 2020, un nouveau record a été atteint, avec 848 200 nouvelles entreprises qui ont vu le jour. Ce chiffre est en augmentation en comparaison à 2019 (+ 4%).

Si exercer sous cette forme satisfait un grand nombre d'entrepreneurs, ils ne sont cependant pas à l'abri de préoccupations d'ordre stratégique.

  • votre société est-elle structurée de manière optimisée ?
  • avez-vous mis en place au sein de votre société un système d'épargne efficace ?
  • en tant que dirigeant, êtes-vous avec vos associés suffisamment protégés en cas d'accident de la vie ?

Face à ces problématiques d'ordre financier, fiscal, juridique et plus généralement d'ordre patrimonial, nous vous proposons de vous guider et vous conseiller en mettant à votre service notre expertise.


Notre accompagnement

Dans ce contexte, nous avons mis en place « l'Etude Accompagnement du Chef d'Entreprise ». Elle s'adresse aux clients souhaitant être assistés sur la gestion de leur(s) entreprise(s).

Pour vous accompagner au mieux, nos Ingénieurs Patrimoniaux pourront vous apporter des conseils en termes de :

  • structuration de votre activité ;
  • stratégie de placement au sein de la société ;
  • acquisition de biens immobiliers au sein de votre structure ;
  • produits d'épargne et retraite à privilégier ;
  • prévoyance (assurances homme clé, garanties croisées entre associés) ;
  • optimisation de la sortie de capitaux ;
  • accompagnement et mise en relation avec nos partenaires sélectionnés pour la réalisation d'opérations capitalistiques.

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