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Pourquoi choisir Haussmann Patrimoine
pour votre épargne salariale ?

En choisissant de mettre en place un Plan d'Epargne Salariale de type PEI/PERCOI pour votre entreprise par l'intermédiaire de Haussmann Patrimoine, vous bénéficiez de plusieurs avantages :


Une approche globale

Nous sommes Conseillers en Gestion de Patrimoine. Cela signifie que nous pouvons vous conseiller dans le choix de votre Plan d'Epargne Salariale, mais plus encore, nous pouvons vous avez la possibilité, et s'il est intéressant pour vous, de mettre en place (ou non) un Plan d'Epargne Salariale en fonction de votre situation personnelle, de votre entreprise et de vos objectifs en tant que dirigeant.

Votre interlocuteur peut en effet vous accompagner dans le choix d'une solution adaptée qui peut prendre une autre forme que celle d'un Plan d'Epargne Salariale, puisque nous pouvons vous orienter vers d'autres solutions susceptibles de mieux répondre à vos objectifs, en fonction de votre situation personnelle.

Notre offre couvre l'ensemble du champ de la gestion de patrimoine, ce qui nous permet de vous proposer un très grand nombre de solutions, et de les mettre en perspective dans le cadre plus général de votre situation patrimoniale.


Le choix entre plusieurs spécialistes et dépositaires

Nous avons sélectionné des intervenants spécialisés et reconnus dans l'univers de l'Epargne Salariale, capables de mettre en oeuvre des solutions sur-mesure, aussi bien pour des grandes entreprises que pour des ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire), PME (Petites et Moyennes Entreprises) voire TPE (Très Petites Entreprises).

Si le Plan d'Epargne Salariale répond à vos besoins, nous vous aidons à sélectionner le gestionnaire de votre plan, et à élaborer les règles applicables à l'intéressement et/ou à la participation.


Un accompagnement personnalisé dans la durée

Notre mission ne s'arrête pas à la signature du Plan d'Epargne Salariale. Nous vous accompagnons tout au long de la vie de votre PEI/PERCOI, tant sur les aspects administratifs que juridiques (changements de fiscalité ou de réglementation en général, évolution de votre situation personnelle ou de votre entreprise).

Et bien sûr, nous pouvons vous conseiller dans la gestion financière de votre PEI/PERCOI, en tant que Conseil en Investissement Financier (CIF) : conseil en allocation stratégique puis sélection de fonds et construction de portefeuilles (avec une vision globale si nous suivons pour vous plusieurs comptes ou contrats).


Gestion libre ou conseillée

Vous même et vos salariés, choisissez individuellement le mode de gestion financière qui vous convient :

  • la gestion libre : vous composez vous même votre portefeuille et vous décidez de vos arbitrages (en conservant toujours la possibilité d'échanger avec un Conseiller pour valider ou invalider votre projet d'opération) ;
  • la gestion conseillée : votre Conseiller Financier attitré vous conseille dans l'allocation d'actifs de votre portefeuille, et intervient de façon proactive si nécessaire, mais vous conservez toujours la décision finale d'arbitrer ou non.

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