Les 4 gérants du fonds Altaroc Odyssey 2024
Pour le millésime « Altaroc Odyssey 2024 », l'équipe d'investissement d'Altaroc a validé 4 gérants de fonds de Buy-Out et Growth Equity. Ces derniers présentent un track-record solide et ont démontré leur capacité à générer des retours élevés de manière homogène dans le temps, tout en maintenant un faible taux de perte. Ces gérants ciblent des secteurs porteurs comme les Technologies et Logiciels, la Santé, les Services et la Consommation.
5 fonds sélectionnés pour le millésime « Altaroc Odyssey 2024 »
Les 260 M€ engagés sont répartis dans 5 fonds de la manière suivante :
- 70 M€ dans Vitruvian Investment Partners V, un fonds de Growth & Buy-Out mondial, mais principalement européen. Ce fonds investira dans des sociétés profitables en forte croissance au sein des 4 secteurs ciblés par Altaroc Odyssey 2024 : Technologie, Santé, Services et Consommation.
- 70 M€ dans Summit Partners Growth Equity Fund XII, un fonds de Buy-Out et Growth qui se concentre sur l'Amérique du Nord. Summit XII investira uniquement dans des sociétés profitables en forte croissance, dans les 4 secteurs visés par Altaroc Odyssey 2024.
- 45 M€ dans Thoma Bravo Discover V, un fonds upper mid-market de Buy-Out dédié au secteur des logiciels en Amérique du Nord.
- 40 M€ dans Thoma Bravo XVI, un fonds large cap de Buy-Out, également spécialisé dans le secteur des logiciels en Amérique du Nord.
- 35 M€ dans Bridgepoint Development Capital V, un fonds de Buy-Out lower to mid-market en Europe. BDC V investira dans des sociétés en croissance, leaders sur des niches attractives, avec des modèles économiques généralement accélérés et soutenus par la technologie.
4 sociétés de gestion sélectionnées pour le fonds de private equity « Altaroc Odyssey 2024 »
.Bridgepoint
Présentation :
Bridgepoint est une plateforme d'investissement internationale créée en 1984. Spécialisée dans le mid-market, elle gère 63 milliards € d'actifs, dont 28 milliards € en Private Equity. Avec une équipe de 140 professionnels dédiés au Private Equity, elle combine une expertise sectorielle et une infrastructure mondiale.
Stratégie :
Le fonds Bridgepoint Development Capital V (BDC V) cible des entreprises en forte croissance avec des valeurs comprises entre 50 et 250 M€. Les secteurs prioritaires incluent la technologie, la santé, les services et la consommation. BDC V investit principalement en Europe du Nord et s'appuie sur l'infrastructure robuste de Bridgepoint pour garantir la création de valeur.
Le fonds sélectionné pour 2024, Bridgepoint Development Capital V, se distingue par une stratégie axée sur la croissance et une capacité à naviguer efficacement le segment du lower to mid-market grâce au soutien de la plateforme Bridgepoint.
Summit Partners
Présentation :
Summit Partners, fondé en 1984, est un acteur historique du Growth Equity. Il gère plus de 37 milliards $ répartis sur plusieurs stratégies, avec une équipe de 112 professionnels dédiée à la création de valeur. Summit privilégie une approche proactive de sourcing et des investissements disciplinés.
Stratégie :
Le fonds Summit Partners Growth Equity Fund XII (Summit XII) cible des entreprises rentables et en forte croissance en Amérique du Nord. Les secteurs visés incluent la technologie, la santé, les services et la consommation. Summit XII s'appuie sur une expertise approfondie en cybersécurité, fintech et sciences de la vie.
Le fonds sélectionné pour 2024, Summit XII, est connu pour ses performances élevées et sa gestion disciplinée des investissements grâce à son approche institutionnelle.
Thoma Bravo
Présentation :
Thoma Bravo, spécialiste reconnu du secteur des logiciels, gère 140 milliards $ d'actifs. L'équipe est hyper spécialisée dans trois sous-secteurs : logiciels de sécurité, d'infrastructure et applicatifs. Elle applique une méthodologie rigoureuse pour améliorer rapidement les marges et optimiser la croissance externe.
Stratégie :
- Thoma Bravo XVI : Cible des sociétés de grande taille (2,5 à 13 milliards $).
- Thoma Bravo Discover V : Vise des entreprises de taille moyenne (500 millions à 2 milliards $).
Les deux fonds privilégient des positions majoritaires sur des actifs ayant des revenus récurrents et une croissance organique forte.
Les deux fonds sélectionnés pour 2024, Thoma Bravo Discover V et Thoma Bravo XVI, mettent en œuvre une stratégie robuste basée sur l'amélioration rapide des performances opérationnelles et la consolidation de marchés fragmentés.
Vitruvian Partners
Présentation :
Vitruvian Partners, gestionnaire de plus de 15 milliards €, se spécialise dans le Growth Buy-Out et Growth Equity sur des marchés globaux. L'équipe cible des entreprises innovantes avec un fort potentiel de croissance.
Stratégie :
Le fonds Vitruvian Investment Partners V (VIP V) investit dans des entreprises mid-to-upper mid-market à forte composante technologique. Les cibles sont principalement en Europe et en Amérique du Nord, dans des secteurs tels que la technologie, la santé et la consommation.
Le fonds sélectionné pour 2024, VIP V, incarne une approche thématique diversifiée avec des investissements stratégiques dans des entreprises technologiques de pointe.
En bref...
Le fonds « Altaroc Odyssey 2024 » repose sur une diversification géographique et sectorielle remarquable. Les sociétés de gestion sélectionnées offrent un accès privilégié à des segments spécifiques du Private Equity avec un historique de performances exceptionnelles.
Le fonds « Altaroc Odyssey 2024 » est ouvert aux souscriptions jusqu'au 31 mars 2025.
Le millésime 2025 (Altaroc Odyssey 2024) ouvrira ses souscriptions le 1er avril 2025 jusqu'au 31 mars 2026.
Avertissement : l'investissement en Private Equity comporte des risques de perte en capital et de liquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
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• tout investisseur potentiel doit se rapprocher de son prestataire ou de son conseiller pour se forger sa propre opinion sur les risques inhérents à chaque investissement indépendamment des opinions et avis communiqués par les gestionnaires, et sur leur adéquation avec sa situation patrimoniale et personnelle.
