Informations clés
Présentation du FIP 123 ISF 2014
La stratégie d’investissement du FIP 123 ISF 2014 vise à investir 60 % maximum en obligations convertibles. Le solde, soit 40 % minimum, sera investi notamment en actions de préférence.
La stratégie d’investissement du FIP 123 ISF 2014 consistera à accompagner le développement de PME présentes notamment dans les secteurs de la dépendance/santé et de l’hôtellerie. En effet, 123 Investment Managers estime, compte tenu de son expérience, qu’il s’agit de secteurs porteurs, offrant une certaine visibilité sur leurs revenus et ayant une forte capacité de résistance aux ralentissements économiques.
Les 4 zones géographiques d'investissement retenues pour la partie réglementée du FIP sont : |  |
Le FIP 123 ISF 2014 a pour objectif d’acquérir et d’exploiter majoritairement des Établissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) et des résidences pour séniors. L’objectif est d’investir dans des établissements matures bénéficiant déjà d’un historique de résultats et d’une bonne visibilité sur leurs revenus futurs.
Le FIP 123 ISF 2014 a également pour objectif d’acquérir des hôtels franchisés 3 et 4 étoiles (Mercure, All Seasons, Holiday Inn…) situés en région parisienne ou dans des grandes villes de province. La stratégie consiste à financer la montée en gamme de ces établissements pour améliorer les taux d’occupation et ainsi accroître le chiffre d’affaires.
Par ailleurs, en comparaison d’un investissement traditionnel sous forme d’actions, l’investissement sous forme d’obligations convertibles (60 %) permettra, en contrepartie de perspectives de rendement plus faibles, de bénéficier d’une meilleure visibilité et d’un risque de perte moindre. Toutefois, l’investissement en obligations convertibles n’est pas une garantie contre un risque de défaut de la société émettrice et présente donc un risque de perte en capital.
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