Pourquoi choisir Haussmann Patrimoine
pour suivre votre PEP ?

En choisissant d'investir dans un contrat d'assurance vie par l'intermédiaire de Haussmann Patrimoine, vous bénéficiez de plusieurs avantages.

Un conseil en gestion de patrimoine entrepreneurial

Haussmann Patrimoine est un cabinet de CGPE, Conseil en Gestion de Patrimoine Entrepreneurial et donc totalement autonome, agissant en qualité de courtier d'assurances de personnes au service de ses clients, libre d'effectuer sa sélection de contrats parmi les nombreuses compagnies d'assurance qui exercent sur le marché.

Aucune société partenaire n'est présente dans le capital de notre cabinet de gestion de patrimoine, et nous n'avons aucune participation financière dans les sociétés que nous avons sélectionnées. Il n'existe donc aucun intérêt capitalistique susceptible d'orienter notre conseil, dans un sens comme dans l'autre.

Notre métier de conseil en investissements et en placements consiste à rechercher et à sélectionner pour nos clients des solutions d'investissement conçues par les meilleurs spécialistes, et à guider nos clients en fonction de leur profil et de leur objectif.

Nous intervenons pour votre compte en qualité d'intermédiaire ou de courtier, et nous référençons de nombreux fonds auprès de gestionnaires réputés, en négociant pour vous des conditions d'accès préférentielles.

Notre métier de conseil en investissements et en placements nous conduit à rechercher et à sélectionner pour nos clients des services financiers proposés par des établissements renommés, et présentant de sérieuses garanties.

Si aujourd'hui il n'est plus possible d'ouvrir de nouveaux PEP, il est toujours possible de les transférer en conservant l'antériorité fiscale.

Compte tenu de sa fiscalité favorable nous recommandons généralement de conserver les PEP existants et de les transférer le cas échéant auprès d'établissements offrant des produits plus performants. Le transfert n'étant pas assimilé à un retrait, il n'entraîne pas la perte des avantages fiscaux attachés au PEP.

En choisissant d'investir au travers d'un PEP par l'intermédiaire de Haussmann Patrimoine, vous bénéficiez de plusieurs avantages :

Nous vérifions avec vous que le transfert de PEP peut présenter un avantage dans votre situation.

Notre cabinet de Gestion de Patrimoine a sélectionné quelques contrat parmi les rares établissements qui acceptent de proposer aux souscripteurs des supports financiers plus dynamiques sous certaines conditions.

Ainsi nous pouvons vous accompagner en vue d'optimiser la gestion financière de votre PEP.