Haussmann Patrimoine présente
La Financière de l'Echiquier
Société de Gestion de Portefeuille

La Financière de l'Echiquier est détenue à 100% par le Groupe Primonial depuis 2019.

Créée il y a 35 ans en 1991, La Financière de l'Echiquier est une société de gestion de portefeuille (SGP) agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 91-004.

La démarche de La Financière de l'Echiquier

La Financière de l'Echiquier gère une gamme de fonds d’investissement investis sur les principaux marchés d’actions, d’obligations d’entreprises et d’obligations convertibles, pour le compte d’investisseurs privés et institutionnels. Elle au offre aussi un service de Gestion sous Mandat.

Sa méthode de gestion est fondée sur la connaissance approfondie des entreprises et le « stock picking », ce qui lui permet de s’affranchir des humeurs des marchés.

La Financière de l'Echiquier gère 14 500 000 000 € d’actifs au 31/12/2021.

Engagée dans l'ISR depuis 19 ans

Avec une philosophie de gestion fondée sur la connaissance approfondie des entreprises, La Financière de l'Echiquier accorde une grande importance à l’évaluation du management et à la valorisation des entreprises. Engagée en faveur de l’Investissement Socialement Responsable (ISR). Dès 2007, La Financière de l'Echiquier crée sa propre méthodologie d'analyse ESG (critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) focalisée sur la gouvernance.

La Financière de l'Echiquier est signataire des accords PRI (Principes pour l’Investissement Responsable).

Ses valeurs basées sur le partage

Le partage de la valeur ajoutée

C'est sur l'attention portée à la « valeur des choses » que les gérants de La Financière de l'Echiquier bâtissent la performance de leurs fonds depuis plus de 35 ans. Ses gérants créent ainsi la valeur ajoutée que La Financière de l'Echiquier partage année après année.

Le partage des valeurs

L'alignement d'intérêts entre les clients et les gérants est au coeur des préoccupations de La Financière de l'Echiquier et est notamment garanti par l'indexation de la rémunération des gérants à la performance des fonds et celle de La Financière de l'Echiquier.

Le partage du savoir-faire

La communication régulière de l’information est assurée en toute transparence. Plus de 80 événements annuels sont autant d’occasions de partager de manière pédagogique avec ses clients et avec ses partenaires les expertises forgées en interne.

Le partage avec sa communauté

La Financière de l'Echiquier s’implique dans l’économie sociale et solidaire. Sa Fondation est soutenue par 2 dispositifs innovants : le partage des frais de gestion des fonds, et le partage du temps de travail des collaborateurs.

Les dates clefs de La Financière de l'Echiquier

• 1991 : Didier Le Menestrel et Christian Gueugnier créent La Financière de l’Echiquier et lancent leur premier fonds « Echiquier Agressor »
• 1995 : lancement du 1^er fonds diversifié
• 2005 : la Fondation Financière de l’Echiquier voit le jour et concentre son action sur l’éducation, l’insertion professionnelle et la lutte contre la grande exclusion.
  Depuis l’origine, 6,5 M€ ont été distribués et 190 projets solidaires soutenus.
• 2007 : méthodologie propriétaire d'analyse ESG focalisée sur la gouvernance
• 2008 : La Financière de l'Echiquier étoffe son expertise diversifiée et crée le fonds Echiquier ARTY, fonds diversifié qui se veut « tout terrain »
• 2010 : La Financière de l'Echiquier étend son champ d’action au monde avec le lancement du fonds Echiquier Global, rebaptisé depuis « Echiquier World Equity Growth »
• 2013 : acquisition de la société de gestion Acropole AM, permettant de devenir un acteur de référence dans les obligations convertibles
• 2014 : un bureau local est ouvert en Italie puis un second à Francfort
• 2016 : ouverture d'un bureau en Suisse
  La Financière de l'Echiquier étoffe sa gamme de fonds avec le lancement d’Echiquier QME, un fonds innovant géré de façon systématique et dont l’objectif est une performance décorrélée de celle des actifs traditionnels
• 2017 : l'équipe Investissement Responsable s'agrandit et lance une SICAV ISR en réponse aux Objectifs de Développement Durable de l’ONU
• 2018 : partenariat stratégique avec le groupe Primonial.
  La Financière de l'Echiquier est la 1^ère société de gestion française à lancer une solution d’investissement dédiée à l’Intelligence Artificielle (IA).