Aestiam
Gestionnaire de SCPI

La valeur des parts en attente de retrait des SCPI a encore augmenté au 1er trimestre 2024. Elle représente 2,4 Md€. Soit 2,7 % de la capitalisation du marché. Quels sont les véhicules concernés ? Datas. La collecte des SCPI est restée atone au 1er trimestre 2024. Selon les données publiées par l'ASPIM et l'IEIF, le 2 mai dernier, le niveau de leurs souscriptions brutes trimestrielles a même encore diminué. Passant de 1 237,86 M€, au 4T 2023, à 1 090,57 M€, au 1T 2024. Comme lors des précédents trimestres, cette collecte s'est en outre concentrée sur un nombre restreint de véhicules… Toujours 96 SCPI confrontées à des problèmes de liquidité Ce sont en effet toujours les SCPI n'ayant pas de problème de liquidité (...)

Depuis l'annonce de Sofidy, ce sont jusqu'à présent 23 SCPI qui ont procédé à la révision, à la baisse, de leur prix de souscription. La liste pourrait s'allonger d'ici la fin de l'année… Mais d'autres SCPI ont également revalorisé le prix de leurs parts en 2023. Tableau récapitulatif, à date Lire aussi Sofidy : baisse des prix des SCPI Efimmo et Sofipierre Prix de souscription en hausse pour la SCPI Cristal Life SCPI : des valeurs qui baissent, et alors ? Fiducial Gérance et – encore… – AEW Patrimoine : six nouvelles SCPI en baisse Quelles SCPI pourraient baisser le prix de leurs parts en 2023 ? A propos de l'ASPIM(i) L'Association française des Sociétés de Placement Immobilier (ASPIM) (...)

La collecte nette des SCPI au 3e trimestre 2023 est en très net retrait par rapport au trimestre précédent. Certains gestionnaires sont plus touchés que d'autres. Détail des collectes, retraits, parts en attente pour l'ensemble des SCPI d'entreprise et résidentielles non fiscales. Tableau… Nom de la SCPI Société de Gestion Catégorie Collecte Nette 3T 2023 Cessions et retraits compensés Retraits non compensés Parts en attente au 30/09/23 SCPI ACCES VALEUR PIERRE BNP Paribas REIM France SCPI à prépondérance Bureaux -5 084 520 € 12 381 600 € 5 084 520 € 52 137 960 (...)

La poursuite du repli de la collecte nette des SCPI au 3e trimestre 2023 (-50 % par rapport au trimestre précédent) frappe plus durement certains gestionnaires. Mais d'autres continuent à tirer leur épingle du jeu. Chiffres. Le repli est général. Pratiquement tous les gestionnaires de SCPI, même les plus résilients, affichent des scores de collecte nette en très nette baisse d'un trimestre à l'autre. A l'image d'un marché qui, on le sait, a reculé de -50 %, selon les derniers chiffres publiés par l'ASPIM et l'IEIF. Corum conserve sa position de premier collecteur en SCPI Certains reculent moins que la moyenne du marché. C'est le cas, par exemple, pour Corum. Le gestionnaire, devenu premier (...)

WeWork, le géant américain du coworking s'est déclaré en faillite aux Etats-Unis le 6 novembre 2023. Cela ne concerne pas (encore) l'Europe, mais la société a largement communiqué sur ses intentions de renégocier à la baisse ses loyers, voire de fermer certains sites. Parmi les propriétaires concernés, sans surprise, on trouve quelques SCPI. Lesquelles ? Seulement 4 immeubles loués par WeWork impactés par la situation financière de ce locataire, 5 sociétés de gestion, mais 10 SCPI. 10 SCPI impactées mais seulement 5 sociétés de gestion La Française REM est la société de gestion la plus touchée par l'affaire WeWork. En 2019 elle a acheté un immeuble de 5 573 m² au 255 boulevard Pereire (75017 Paris) pour un montant total de (...)

Huit gestionnaires de SCPI se sont regroupés pour aller au-devant des CGP. Et répondre à leurs interrogations sur ce placement. Pourquoi ? Comment ? Les réponses de l'un des membres de cette « association», Thierry Scheur, directeur général opérationnel d'Euryale Services.    Comment est née cette initiative de « La Pierre qui vit » ? Et d'ailleurs, d'où vient ce nom ? Thierry Scheur – Nous avons décidé de cette appellation pour plusieurs raisons. D'abord, pour rappeler que l'immobilier n'est pas un placement immobile, mais bien vivant. Ensuite, pour être en phase avec la dynamique que nous comptions insuffler à cette initiative bâtie autour de l'interactivité entre gestionnaires et conseillers en gestion de patrimoine.  « La (...)

L'ASPIM fournit ces chiffres dans son dernier rapport trimestriel. Et cette information est particulièrement importante en ce moment. En effet, dans un marché de l'immobilier, en particulier l'immobilier de bureaux, qui révise à la baisse la valeur de ses actifs, seules les SCPI qui collectent peuvent profiter des soldes. Elles ont les moyens d'acheter des immeubles dont la valeur baisse. Cela leur permet de saisir des opportunités. Dans ce contexte, une forte collecte nette : C'est bon pour la valorisation moyenne du patrimoine. Donc pour la stabilité de la valeur de la part. C'est bon aussi pour la rentabilité moyenne du portefeuille. C'est l'effet relutif des acquisitions récentes effectuées avec de meilleurs (...)

Depuis le début de l'année, plusieurs SCPI ont procédé à la revalorisation du prix de leurs parts. Une nouvelle salve a été tirée début juillet. Etat des lieux. Le « marché » s'attend, on le sait, à ce que plusieurs SCPI annoncent, dans les prochaines semaines, ou dans les prochains mois, une baisse de leurs prix de souscription. Recul de la valeur de leurs patrimoines - et/ou de leurs valeurs de reconstitution (1) - oblige, certaines vont en effet sans doute être obligées de procéder à cette révision (voir « Quelles SCPI pourraient baisser le prix de leurs parts en 2023 ? »). Plus de 40 % des SCPI ont constaté des hausses de leurs valeurs de reconstitution en 2022 Mais toutes les SCPI ne sont pas logées à la même (...)

Les SCPI dédiées au secteur commerce affichent des rendements en très net rebond. Quels sont les véhicules les plus performants en 2022 ? Tableau et commentaires. Le rebond de leurs performances est certes moins significatif que celui de la catégorie « hôtels, tourisme et loisir». Dont le Taux de Distribution moyen est passé, quant à lui, de 2,85 %, en 2021, à 5,09 %, en 2022. Mais quand même… Les SCPI dites à « prépondérance commerce», catégorie plus imposante par la taille (6,4 Md€) que la précédente (419 M€), signent néanmoins un exercice 2022 de recovery… SCPI Commerce : un Taux de Distribution moyen supérieur à la moyenne du marché Le Taux de Distribution moyen des SCPI commerce s'est établi à 4,61 % l'an (...)

Le détail de tous les Taux de Distribution affichés par toutes les SCPI en 2022 vient d'être dévoilé par l'IEIF. Tableaux et commentaires. La SCPI la plus performante revendique un Taux de Distribution proche de 9 %. La moins bien-disante des SCPI de rendement affiche un modeste 2,93 %... Pour un taux de rendement moyen établi par l'ASPIM et l'IEIF à 4,53 % en 2022. La catégorie des SCPI « Diversifiée »  fait mieux que celle du secteur logistique Comme chaque année, ce « TD » (Taux de Distribution) moyen cache donc de fortes disparités entre les véhicules eux-mêmes, et selon leurs catégories de rattachement. Remaniée en 2021, rappelons que la classification des SCPI les segmente désormais en 7 sous-ensembles : En 2021, les (...)

Mazars, en association avec l'ASPIM, a scanné les SCPI, OPCI et SCI de 37 sociétés de gestion. Tous ne sont pas aussi transparents en termes de communication financière. Focus. Le cabinet Mazars, en collaboration avec l'ASPIM, vient de publier la 5e édition de son étude comparative sur la communication financière et extra-financière des FIA immobiliers « grand public». Autrement dit, sur la transparence des SCPI, OPCI et SC (sociétés civiles). Pas de surprise : les SCPI demeurent les mieux-disantes dans la publication des indicateurs clés sur les risques et la performance financière. Mais toutes n'ont pas adopté tous les nouveaux indicateurs instaurés par l'ASPIM en 2022… Mazars a scanné les véhicules de 37 sociétés de (...)

A l'occasion du changement de nom de Foncia Pierre Gestion qui deviendra officiellement « AESTIAM » le 8 juin prochain, retrouvez l'intervention de son directeur général délégué, Alexandre Claudet qui évoque notamment la façon dont la société de gestion gère la crise du COVID-19. A propos de Foncia Pierre Gestion Foncia Pierre Gestion gère 5 SCPI représentant une capitalisation de près de 1,2 Md€s. Ces SCPI sont détenues par 19 000 associés, avec près de 500 actifs immobiliers sous gestion (bureaux, commerces, hôtels) de plus de 430 000 m². Foncia Pierre Gestion intègre l'ensemble des métiers liés à la gestion immobilière (Investissement, Asset Management et Property Management). L'équipe est composée de 28 (...)

Replay : Alexandre CLAUDET en podcast sur le site de Patrimoine 24 L'actualité de Foncia Pierre Gestion, société de gestion de SCPI : arrivée de Bruno Pauly, ambitions (...)

Nomination d'Alexandre CLAUDET en tant que Directeur Général Délégué Foncia Pierre Gestion, société de gestion française spécialisée dans la gestion de SCPI représentant une capitalisation de 1,2 milliard d'euros, annonce aujourd'hui la nomination d'Alexandre Claudet en tant que directeur général délégué et administrateur, qui assurera dès le 1er juillet 2020 la présidence et la direction générale. Après l'acquisition de Foncia Pierre Gestion par le fonds d'investissement BlackFin Capital Partners en janvier 2020, cette nomination s'inscrit dans la stratégie de croissance de la société de gestion ayant pour ambition de devenir un acteur de référence sur le marché des SCPI. Alexandre (...)

Suite à la clôture de sa 14ème augmentation de capital en date du 14 juin 2019, la SCPI Foncia Pierre Rendement est redevenue une SCPI à capital variable le 3 juillet 2019. Pour mémoire, cette SCPI qui était une SCPI à capital variable à l'origine avait opté pour une transformation en capital fixe le 26 juin 2003, suite à l'absorption de 3 (...)

Après le succès rencontré lors de sa dernière augmentation de capital, Foncia Pierre Rendement relance sa collecte avec une 13ème augmentation de capital. Accompagner le développement et le succès de Foncia Pierre Rendement est une des priorités de Foncia Pierre Gestion. A cette fin la SCPI ouvre une nouvelle augmentation de capital. D'un montant raisonnable de près de 34 M€ afin d'optimiser ses investissements au contexte actuel du marché immobilier, elle portera la capitalisation de la SCPI de près de 365 M€ à près de 400 M€. Néanmoins, la SCPI pourra déplafonner le montant de l'augmentation de capital dans la limite de 20% (soit un total de 40,32 M€) si de belles opportunités d'investissement se (...)

Avec plus de 100 M€ de collecte, 80 M€ d'investissements et près de 50 M€ d'engagements, Foncia Pierre Gestion réalise de très bons résultats en 2016 : un taux de rendement interne sur 10 ans de 10,46% ; une collecte de 107 M€ en 2016. Les produits d'épargne immobilière suscitent un engouement croissant auprès des investisseurs particuliers. Dans ce contexte de marché à taux bas, Foncia Pierre Gestion affiche de très belles performances en offrant à ses investisseurs un taux de rendement interne (TRI) sur 10 ans (2006-2016) de 10,46%, alors que la moyenne du TRI des SCPI d'immobilier d'entreprise est de 7,79% sur la même période. Avec près de 950 M€ de fonds gérés au 31 décembre 2016, (...)

Suite à la fusion réalisée en juin 2015 des SCPI Fininpierre et Rocher Pierre 1, la SCPI Placement Pierre est la nouvelle dénomination d'une SCPI connue auparavant sous le nom de Placement Pierre Select 1. Cette opération de fusion apporte un nouvel élan à la SCPI en permettant une rationalisation de la gestion de son patrimoine, une réduction des coûts d'exploitation, une mutualisation des ressources, des projets d'investissements et des risques locatifs. SCPI à capital fixe dont l'historique remonte à 1986, la SCPI Placement Pierre est plus particulièrement orientée vers l'acquisition de bureaux et commerces. Sa capitalisation atteint désormais un montant supérieur à 230 M€. Elle détient 183 immeubles répartis entre (...)

Alors qu'AXA Selectiv'Immo, son premier OPCI créé en 2012, affiche plus de 1,3 Md€ d'encours, l'assureur envisage le lancement d'un autre OPCI en 2016, spécialisé sur l'immobilier « socialement utile ». Objectif : offrir aux souscripteurs une nouvelle alternative aux Fonds en Euros, et accélérer la migration vers les unités de compte dans les contrats d'assurance vie. OPCI rime avec assurance vie. Les succès rencontrés par les premiers gestionnaires de la « pierre papier liquide » en témoignent. Amundi Immobilier, le précurseur, vient de dépasser sur son vaisseau amiral Opcimmo, lancé en 2011, les 2 Md€ d'encours… moins de 6 mois après avoir fêté son premier milliard. AXA sur la voie d'Amundi - AXA, qui avait rapidement rejoint (...)

Grâce à une 10ème augmentation de capital, la SCPI Foncia Pierre Rendement gérée par la société de gestion de SCPI Foncia Pierre Gestion, a réalisé au cours des exercices 2014 et début 2015 des acquisitions pour un montant de près de 30 M€, représentant la totalité des fonds disponibles aux investissements immobiliers des 35 000 parts souscrites. Par ailleurs, et pour assurer le développement de la SCPI Foncia Pierre Rendement dont le (TRI) taux de rendement interne sur 10 ans (2004 à 2014) est de 10,55%, et compte tenu de l'anticipation de nos investissements immobiliers, la SCPI Foncia Pierre Rendement ouvre sa 11ème augmentation de capital portant sur 40 000 parts nouvelles en date du 22 juillet 2015 au (...)

La SCPI Foncia Pierre Rendement, gérée par la société de gestion Foncia Pierre Gestion, procède à sa 10ème augmentation de capital, en date du 28 juillet 2014. Cette nouvelle augmentation de capital de 35 000 parts va permettre de réaliser des investissements immobiliers situés en région parisienne ou dans les grandes métropoles régionales, tout en diversifiant son patrimoine. Avec un taux d'occupation moyen de près de 97% sur l'année 2013, et un revenu versé de 46,80 € par part, soit un rendement instantané de 5,14% sur la valeur de souscription de la dixième augmentation de capital, qui émet un prix de part de 910 €. Les performances de la SCPI Foncia Pierre Rendement en 2013 ont fait ressortir un taux de (...)

La SCPI Foncia Cap'Hebergimmo, gérée par la société Foncia Pierre Gestion, augmente son capital statutaire de 34 à 55 M€. Danielle François-Brazier, présidente de Foncia Pierre Gestion, explique « avoir saisi l'opportunité de l'assemblée extraordinaire nécessitée par la mise en conformité des statuts de la SCPI avec la directive AIFM pour insérer cette résolution. Car le décollage de la collecte reste lent. ». La collecte enregistrée jusqu'à maintenant n'est que de 7,5 M€. L'exercice 2013 se solde par le résultat de 47 330 €. Le rendement annualisé du revenu distribué au 4ème trimestre affiche un taux de 4,39%, alors que la société de gestion vise 5,10% dès 2014. Pour parvenir à cet objectif la (...)

La SCPI Foncia Cap'Hebergimmo, gérée par la société Foncia Pierre Gestion, vient d'acquérir un hôtel livré fin 2012 de 2.148 m², sur 4 étages et disposant de 77 chambres. Le bien est loué au groupe B&B Hôtels, dans le cadre d'un bail commercial, pour une durée de 12 ans renouvelable. L'hôtel est acquis en pleine propriété et délivre une rentabilité brute de 6,20%. L'hôtel est situé dans le bassin d'Arcachon, à proximité de lieux touristiques, d'une zone de loisirs et d'un golf. L'accès à l'hôtel est assuré par les nombreux axes routiers tels que la nationales N250 et l'autoroute A660. Ce premier investissement permet, après 6 mois d'existence, un premier dividende aux associés ayant la jouissance de leurs parts au (...)

La SCPI Foncia Cap'Immo a pour objectif de constituer un patrimoine immobilier diversifié par une typologie d'actifs inscrits dans des secteurs d'activité dynamiques généralement réservés aux institutionnels tels que : - l'accueil et le service pour les personnes âgées ;- l'organisation de séminaires ;- l'hôtellerie ;- les résidences étudiantes ... La SCPI, gérée par la société de gestion Foncia Pierre Gestion, change de nom et devient la SCPI Foncia Cap'Hebergimmo, nom qui correspond mieux avec sa typologie (...)

La SCPI Foncia Cap'Immo, annonce son premier investissement, dont la signature du compromis a été signé le 29 novembre 2013 pour l'acquisition d'un hôtel en pleine propriété, situé dans le bassin d'Arcachon, à proximité immédiate de la Dune du Pyla, d'un casino et d'une zone de loisirs (Aqualand, accrobranche et un golf). La réitération par acte authentique doit intervenir dans le courant du mois de décembre. Son locataire est la chaîne d'hôtel B&B, qui a signé un bail commercial, pour une durée ferme de 12 ans renouvelable. L'hôtel est exploité depuis le début de l'année 2013 et a enregistré un taux d'occupation et un chiffre d'affaires dépassant les prévisions d'origine. Par ailleurs, le 19 décembre 2013 se tiendra une assemblée (...)

La société de gestion Foncia Pierre Gestion créée une nouvella SCPI, la SCPI Foncia Cap'Immo. Elle a pour objectif d'investir dans des établissements spécialisés, comme par exemple dans les secteurs de l'accueil, du service, de l'hôtellerie, des résidences étudiantes… Cette SCPI compte acquérir ces biens immobiliers avec des baux fermes de 12 ans, pour permettre un rendement au plus vite, principalement localisé à Paris et en province. La SCPI Foncia Cap'Immo, est une SCPI à capital variable. Elle sera ouverte à la souscription le 8 juillet 2013, avec un prix de part de 250 € et un minimum de 10 parts. L'entrée en jouissance débutera le premier jour du troisième mois suivant la souscription. La distribution des (...)

La nouvelle SCPI Foncia Cap'Immo gérée par Foncia Pierre Gestion, compte collecter 450 M€ d'ici 3 ans. Cette SCPI investira principalement dans les résidences étudiants, les maisons de retraite/EHPAD, l'hôtellerie d'affaires ou encore les centres de conférence et autres espaces de séminaires, avec des baux fermes de 12 ans. La société vise une rentabilité de 5,10% lors de la première année d'investissement, puis de 5,30% à 5,40%. La SCPI vise un objectif de collecte de 60 M€ la première année et de 70 à 100 M€ pour 2014. Danielle François-Brazier, directrice générale de Foncia Pierre Gestion, énonce que la SCPI Foncia Cap'Immo se veut "triple A", c'est-à-dire : Abordable, avec une mise de fonds à partir de 2 500 € (...)

La société de gestion Foncia Pierre Gestion crée une nouvella SCPI, la SCPI Foncia Cap'Immo. Cette SCPI a pour objectif d'investir dans des établissements spécialisés, comme par exemple dans les secteurs de l'accueil, du service, de l'hôtellerie, des résidences étudiantes … Cette SCPI compte acquérir ces biens immobiliers avec des baux fermes de 12 ans, pour permettre de générer un rendement au plus vite, principalement localisé à Paris et en province. La SCPI Foncia Cap'Immo est une SCPI à capital variable. Elle sera ouverte à la souscription le 8 juillet 2013, avec un prix de part de 250 € et un minimum de 10 parts. L'entrée en jouissance débutera le premier jour du troisième mois suivant la souscription. La (...)

La société de gestion Foncia Pierre Gestion annonce l'ouverture de la 9ème augmentation de capital de la SCPI Foncia Pierre Rendement d'un montant nominal de 12 M€, afin de porter le capital social de cette SCPI de 97,75 M€ à 109,75 M€, par l'émission de 30 000 nouvelles parts de valeur nominale de 400 € et d'une prime d'émission de 485 €, soit un prix de souscription de 885 € (y compris la commission de souscription de 70,80 € HT par part souscrite). Modalités de cette augmentation de capital Cette augmentation de capital commencera le 11 mars 2013 et doit s'achever le 10 mars 2014, sous réserve qu'elle n'ait pas été close par anticipation (la clôture peut intervenir dès que le montant aura été (...)

C'est en date du 1er avril que débutera le nouveau prix de souscription de la SCPI Pierrevenus, qui est de 260,44 €. Mais pour un montant de 100 000 € qui permet une exonération des frais, la souscription sera de 243 €. C'est une commission réglée par le souscripteur, en supplément si le montant est inférieur à 100 000 € et une commission destinée à couvrir les frais de recherche d'étude et de réalisation des investissements, que le souscripteur devra à la société de gestion Foncia Gestion. Avec un capital important de 69,1 M€ et une capitalisation de 112,2 M€, la SCPI Pierrevenus, gérée par Foncia, ne comporte qu'une centaine d'associés. C'est une collecte de 8,5 M€ que la SCPI Pierrevenus réalisa en 2011, avec un (...)

C'est pour une huitième augmentation de capital que les associés de la SCPI doivent agréer. C'est d'un montant de 97,75 M€ dont sera le capital, avec une ouverture à la commercialisation en date du 2 avril et se clôturée le 1er avril 2013. C'est sous réserve de 75% du montant qu'à la fermeture de l'augmentation de capital les souscriptions pourront être limitées, dans le cas contraire l'opération sera prolongée. Cette augmentation de capital permettra la création de 30 000 parts, au prix de 860 € et d'un minimum de 5 parts à souscrire. C'est une performance de 12,06% qu'effectua la SCPI Foncia Pierre Rendement en 2011, ce qui est supérieur à la moyenne d'après les statistiques de l'IEIF. La SCPI Foncia Pierre (...)

Les objectifs de collecte ayant été presque intégralement atteints, la société de gestion de la SCPI Foncia Pierre Rendement annonce la fermeture prochaine des souscriptions (probablement avant la fin du mois de mai (...)

Foncia Pierre Gestion ouvre le 28 décembre 2009 la 6ème augmentation de capital de la SCPI Foncia Pierre Rendement (SCPI plus particulièrement orientée vers les murs de boutiques et les locaux commerciaux). Cette nouvelle augmentation de capital de 20 000 parts a reçu une large approbation des associés de la SCPI lors des dernières assemblées générales, et va permettre de réaliser des investissements immobiliers situés en région parisienne ou dans les grandes métropoles de province, générant un rendement moyen brut de l'ordre de 7%, tout en diversifiant son patrimoine. Avec un taux d'occupation de plus de 98% au 30 septembre 2009, et un revenu prévisionnel sur l'année 2009 de 45,90 € par part, soit un rendement instantané de (...)