C'est dans cet esprit que DNCA Finance crée le fonds DNCA PME (code Isin : FR0011637057), qui sera éligible au PEA-PME dès que le décret d'application sera paru.
L'objectif du gérant sera de réaliser une performance annuelle moyenne de 7% ou plus sur le moyen terme. Pour cela, le fonds DNCA PME sera investi :

entre 60% et 100% en actions de PME/ETI, majoritairement françaises mais aussi européennes (en particulier espagnoles, italiennes et d'Europe du Nord) ;
et de 0 à 40% en obligations émises par des PME/ETI.

Le processus de sélection des titres, au sein de l'univers des sociétés éligibles au dispositif du PEA-PME, reposera sur une analyse fondamentale et quantitative, une rencontre régulière des sociétés et de leurs dirigeants, avec une préférence pour les valeurs aux actifs tangibles, et une valorisation considérée comme attractive.
La tarification de ce fonds :

droit d'entrée maximum : 3% ;
frais de gestion annuels : 2% + 20% de la performance supérieure à 7% par an.

Avertissement :
Le profil défensif affiché par la société de gestion ne signifie pas que l'investissement sera sans risques pour l'investisseur. L'investissement en actions, notamment en PME, présente des risques élevés de fluctuations et donc de pertes, quel que soit le processus de sélection et de gestion.
"> C'est dans cet esprit que DNCA Finance crée le fonds DNCA PME (code Isin : FR0011637057), qui sera éligible au PEA-PME dès que le décret d'application sera paru.
L'objectif du gérant sera de réaliser une performance annuelle moyenne de 7% ou plus sur le moyen terme. Pour cela, le fonds DNCA PME sera investi :

entre 60% et 100% en actions de PME/ETI, majoritairement françaises mais aussi européennes (en particulier espagnoles, italiennes et d'Europe du Nord) ;
et de 0 à 40% en obligations émises par des PME/ETI.

Le processus de sélection des titres, au sein de l'univers des sociétés éligibles au dispositif du PEA-PME, reposera sur une analyse fondamentale et quantitative, une rencontre régulière des sociétés et de leurs dirigeants, avec une préférence pour les valeurs aux actifs tangibles, et une valorisation considérée comme attractive.
La tarification de ce fonds :

droit d'entrée maximum : 3% ;
frais de gestion annuels : 2% + 20% de la performance supérieure à 7% par an.

Avertissement :
Le profil défensif affiché par la société de gestion ne signifie pas que l'investissement sera sans risques pour l'investisseur. L'investissement en actions, notamment en PME, présente des risques élevés de fluctuations et donc de pertes, quel que soit le processus de sélection et de gestion.
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