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Suivi Patrimonial Personnalisé - SPP ©

Vos attentes en matière de suivi patrimonial

Votre situation professionnelle ou personnelle ne vous permet pas de prendre le temps de vous pencher sur les problématiques relatives à votre patrimoine et les stratégies associées.

Vous aimeriez pourtant être informé et conseillé sur les arbitrages à réaliser sur vos placements financiers, le montant prévisionnel de votre future retraite, les possibilités en matière de transmission de vos actifs à vos héritiers...

Mais surtout, vous souhaitez être accompagné sur le moyen ou long terme dans la gestion, l'optimisation et la structuration de votre patrimoine.


Notre intervention

Nous avons créé pour vous trois formules d'abonnement permettant de répondre à vos attentes en vous offrant un suivi personnalisé.

  • L'abonnement SILVER qui comprend :
    un accès de 5 heures à la hotline du service d'Ingénierie Patrimoniale pour une période d'une année.


  • L'abonnement GOLD qui comprend :
    un accès de 5 heures à la hotline du service d'Ingénierie Patrimoniale pour une période d'une année,
    ainsi qu'une aide à la réalisation de vos déclarations fiscales.


  • L'abonnement PLATINUM qui comprend :
    un accès de 5 heures à la hotline du service d'Ingénierie Patrimoniale pour une période d'une année,
    une aide à la réalisation de vos déclarations fiscales,
    une aide en cas de demande de renseignement de l'administration fiscale,
    une veille juridique, financière et fiscale ciblée,
    ainsi que l'actualisation de votre étude patrimoniale déjà réalisée.


Les atouts de notre offre de suivi patrimonial personnalisé

Le " Service Patrimonial Personnalisé - SPP © " est une marque déposée par Haussmann Patrimoine en 2009.

Ce n'est pas une vague promesse commerciale mais un contrat qui nous engage vis-à-vis de nos clients adhérents à ce e service qui vous permet de délèguer l'étude de l'ensemble des problématiques relatives à votre patrimoine, tout en vous offrant un service continu, sur-mesure et de qualité.

Si nos formules d'abonnements ne couvrent pas la totalité de vos besoins, l'abonnement PLATINUM peut être complété par des services supplémentaires, tarifés à la carte, pour répondre parfaitement à votre situation et à vos attentes.

Vous êtes déçu de l'accompagnement patrimonial de votre Banque Privée ? Parlez-en avec nos Ingénieurs Patrimoniaux.



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