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Ingénierie Patrimoniale

L'accompagnement global

La gestion de patrimoine est un sujet vaste et complexe qui fait appel à des règles issues d'univers différents (juridique, fiscal, marchés financiers et immobilier) et qui nécessite une faculté d'adaptation constante.

Réalisant que leurs interlocuteurs habituels sont parfois dans l'impossibilité de répondre à l'ensemble de leurs problématiques tant civiles, fiscales que financières, nombreux sont nos clients à nous solliciter.

Forts de ce constat, nous avons décidé de mettre en place dès 2011 un Service d'Ingénierie Patrimoniale il y a 13 ans. Nous l'avons imaginé avec la volonté que tous les clients, qu'ils soient externes ou déjà suivis par notre cabinet, puissent accéder au même niveau de qualité de conseil.


Le Conseil en Gestion de Patrimoine au juste prix

Notre service d'Ingénierie Patrimoniale vous propose des missions ponctuelles ou permanentes facturées aux honoraires, au même titre que les notaires, avocats et expert-comptables. Chaque fois que c'est possible, nous privilégions la règle du forfait qui nous engage sur la tarification estimée en début de mission.


Accompagnement du service Ingénierie Patrimoniale

Haussmann Patrimoine vous accompagne dans la sélection de vos prestataires (banques, compagnies d'assurance, sociétés de gestion, sociétés immobilières, établissements de crédit).


Schéma expliquant l'accompagnement d'Haussmann Patrimoine pour ses clients avec les partenaires et professionnels de la gestion de patrimoine


Nous vous accompagnons dans la prise de décisions patrimoniales avec vos experts-comptables, notaires ou avocats, mais aussi avec les compagnies d'assurance, sociétés de gestion et immobilières, établissements de crédit et courtiers. Haussmann Patrimoine vous offre une approche globale.

Ensemble nous étudions les offres du marché et nous vous aidons à effectuer vos choix d'investissements et d'arbitrages, en étroite relation avec vos conseils habituels : expert-comptable, notaire, avocat fiscaliste. Nous pouvons aussi vous ouvrir notre carnet d'adresses et vous présenter des professionnels du chiffre et du droit avec lesquels nous travaillons en « interprofessionnalité ».


Votre « Bureau de Famille »

Notre service d'accompagnement peut aller jusqu'à la gestion complète de vos démarches administratives, et de votre patrimoine immobilier et de vos biens.

Cette prestation est facturée au temps passé, avec un récapitulatif détaillé des tâches effectuées.

Adhérent de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine
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Lauréat 2016 de la meilleure lettre d’information Clients
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Lauréat 2017 du Championnat
des CGPI en allocation d’actifs
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